☝聚焦4大主题方向：

☝聚焦4大主题方向：
1️⃣算力新技术：总量逻辑混沌期，新技术方向叙事占优
2️⃣消费电子延伸：AI挤出消费级产能，业务延伸从可选项变成必选项
3️⃣AI散热：陶瓷基板兑现业绩，金刚石散热布局下一代高功率芯片需求
4️⃣华为磁电存储：AI数据洪流推动冷存储升级，新型磁性介质打开材料增量空间

【投资组合】
✨算力新技术主题，推荐标的【平安电工、优迅股份、深南电路、南亚新材、菲利华】
✨消费电子延伸主题，推荐标的【豪鹏科技、蓝特光学、立讯精密、工业富联、长盈精密】
✨AI散热主题，推荐标的【旭光电子、国瓷材料、富乐德、中兵红箭】
✨华为磁电存储主题，推荐标的【达瑞电子、斯迪克】

以上是本期主题双周聚观点，受制于外围因素扰动，市场二次探底情绪进入冰点，但我们认为当下情绪反转时点，且存在相当体量新技术发布博弈缩圈资金。科技与非科技布局比重仍保持“4+0”，布局方向需要更加细化。