【东吴计算机】物理AI接棒，国产人形机器人出货有望超预期
📅 08-19 12:23 📰 zsxq
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【东吴计算机】物理AI接棒，国产人形机器人出货有望超预期
[太阳]物理AI（Physical AI）正接棒生成式AI，成为AI从"数字世界"走向"物理世界"的下一条主线。 据英伟达官方公开发布，以Cosmos世界模型、GR00T为代表的技术底座，正把"感知—推理—行动"闭环打通，为具身智能提供类似大语言模型的"预训练"范式；特斯拉亦在公开规划中持续推进Optimus量产。
更值得关注的是国产阵营的出货放量：据市场研究机构 Smart Analytics Global数据并经多家媒体公开报道，2026年上半年全球人形机器人出货量约1.91万台、同比增长逾3倍（去年同期约5100台），其中智元约8400台、以约44%份额居全球第一，宇树约5900台居第二、已超过其2025全年约5500台的交付量，两家合计远超特斯拉、Figure、Agility等美国厂商，中国厂商占全球出货量超97%。同期工业与商用场景占比由去年同期约50%升至70%以上；SAG进一步预计2026全年出货约6万台、2030年约50万台。国产机器人有望放量，上游感知、控制、执行、仿真等核心环节的需求确定性抬升。
[太阳]相关标的：
敏芯股份，
东土科技，
中控技术，
能科科技，
品茗科技，
海康威视，
奥比中光，仙工智能，
宏鑫科技，
海天瑞声等
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