行情回顾：5 月全部债券品种收益率下行；利率债方面，长期限品种收益率下行幅度较大；信用债方面，
全部信用债品种信用利差收窄；违约方面，5 月违约金额下降；海外基本面：美国经济景气分化；美国CPI 通胀反弹；欧洲日本经济景气回落；国内基本面：4 月国内月度GDP 同比增速约为4.2%，较3 月回落0.7 个百分点，在去年同期基数偏低的情况下仍出现明显走弱，指向内生动能有所放缓。从需求结构看，拖累主要来自内需特别是投资端，而外需表现强劲。高频跟踪来看，5 月中国高频经济活动指数继续抬升，表现强于历史平均水平，指向国内经济增长动能表现偏强；价格方面，5 月国内CPI 和PPI 同比或均小幅上行；货币政策：5 月央行公开市场净回笼；热点追踪：传统利率定价逻辑面临挑战，导致利率定价从经济内生性为主转变为政策外生性为主；政策的前瞻指标不再是经济现状，而是经济目标、通胀等涉及民生类的指标；大势研判：我们认为，6 月利率向下突破收益率创新低概率较小。首先，2026 年GDP 目标定为【4.5%，5%】区间，4 月国内经济下行压力加大，政策托底的必要性增加；其次，中东地缘冲突升级背景下原油暴涨，国内通胀风险上升；再次，10 年期国债靠近震荡区间下沿，利率绝对水平偏低。赵婧（S0980513080004）、季家辉（S0980522010002）、李智能（S0980516060001）、邵兴宇（S0980523070001）、陈笑楠（S0980524080001）、董德志（S0980513100001）海外行业月报:港股6 月投资策略-欧、日央行将迎来年内首次加息，关注全球流动性的边际紧缩美国：高利率或将维持到2027 年美国龙头科技公司的AI 资本开支的上修到最新的8000 亿美元（2026 年）和1.1 万亿美元（2027 年）。标普500 的利润同比增速已经上调到了26%，季度利润同比增速将在2026 年Q2-2027 年Q1 形成四个季度的高位。在2 季报之前，市场依然对于投资的上修抱有较强的期待。随着伊朗局势的反复和4 月通胀的上行，市场已经接受了高利率将维持到2027 年。全球原油库存下降，加之夏季是能源消耗最高的季度，因此跟踪期现货溢价、LNG 天然气报价、炼厂补库存应该提到日程上来。国内：板块开始分化明显由于PPI 的上行，4 月工业企业利润继续提升，说明头部企业、盈利企业利润改善明显，持续拉动大盘。进入一季报季，我们对比4 月以来对于不同的风格板块的业绩修正幅度与股价变化，发现其呈现了一种极弱的相关性。其中，最大的变化来自成长股的业绩下修但上涨明显，而周期股的业绩上修但滞涨。这种分化说明应关注，伴随着货币与产量指标未能同步走高的情况下，PPI 上行的持续性如何。港股：源自去年6 月的恒科业绩下修已经企稳6 月，欧央行、日本央行将大概率开启今年第一次加息，全球宏观流动性在经历了上半年的相对平稳后，将迎来一个紧缩拐点。叠加6 月11 日世界杯的开幕，可能对短期的交易流动性带来一定的负面影响。行业上，我们建议：
1、能源、新能源：目前美伊和谈依然存在较大的不确定性，进入夏季，库存的消耗将加快，需要紧密
跟踪石油期现价格、中游补库存、LNG 天然气报价，以防止原油价格在夏季的超预期上行压力。
2、高股息：叠加国债期货目前正在形成上升趋势，我们倾向高股息方向依然是年内重要的投资方向。
包括公用事业、电信运营商、银行、综合、地产及消费中的部分公司等。
3、半导体与AI 硬件：以港股通信息技术为代表的半导体与AI 硬件在5 月份大幅跑赢指数，其中包含
AI PC、半导体、硬件、电子元件等方向。其进攻的逻辑是预期海外AI 资本开支会进一步在Q2 上修。
4、互联网龙头：目前恒生互联网龙头公司的AI 产品陆续发布，经历了半年的调整后其市场预期、估值
均较低，后续看点是其模型表现。风险提示：中东局势的不确定性，美国关税政策的不确定性，海外降息节奏的不确定性，部分行业竞争格局的不确定性。王学恒（S0980514030002）行业与公司化工行业投资策略:石化化工行业2026 年6 月投资策略-持续推荐CCL、光纤上游材料板块，关注石化化工超跌方向石化化工行业2026 年6 月投资观点：AI 产业落地提速、全球科技巨头持续加码算力资本开支，AI 服务器出货量稳步高增成为板块核心驱动。英伟达Vera Rubin 架构迭代重塑PCB 产业定位，PCB 从传统线路连接载体升级为机架高速互联核心介质，行业开启"PCB 半导体化"，大量铜缆、连接器价值向PCB 转移，直接带动覆铜板由M8/M9 材料体系向RubinUltra 对应的M10 高端体系升级，CCL 单位价值量持续抬升。细分原料端全面迎来量价共振：其一，特种电子树脂作为CCL 配方中关键可改性有机原料，低Dk/Df 是高端化核心指标，PPO 聚苯醚、碳氢、PTFE聚四氟乙烯三类树脂适配新一代高速板材需求，国产替代加速落地；其二，低介电玻纤电子布受高端织机产能约束、工艺壁垒限制，供需持续偏紧，是当前CCL 产业链卡脖子环节；其三，功能性硅微粉从常规填充辅料升级为决定板材介电性能的核心主材，产品向超细粒径、低损耗、高填充方向迭代，单品附加值显著上行。原油：中东地缘博弈延续，霍尔木兹海峡通航常态化恢复不及预期，波斯湾原油与LNG 外运持续受限，卡塔尔受损LNG 装置大规模复产周期拉长，欧洲TTF 天然气价格维持高位震荡，持续压制欧洲本土化工开工意愿。供给层面，OPEC+定于6 月7 日召开月度会议，市场普遍预判7 月小幅增产18.8 万桶/日，但中东地缘带来的实际运力缺口难以通过增产弥补，叠加美国进入夏季汽油消费旺季，炼厂开工抬升带动原油刚需回暖、全球原油商业库存处在近五年低位区间，多重因素支撑国际油价中枢高位运行。截至6 月2 日，WTI、布伦特原油期货结算价分别报93.76、96.00 美元/桶，较2 月末分别上涨39.9%、32.5%。我们预计2026 年Brent、WTI 油价中枢维持在85-95 美元/桶的相对高位区间。供给端：2025 年6 月起化学原料及化学制品制造业固定资产投资累计转负，基础化工各细分资本开支连续多季度回落，全行业大规模扩产周期收尾。国内"反内卷"行业整治政策落地深化，农药、通用石化、有机硅、PTA 等领域整治低价恶性竞争，落后低效产能加速出清；高耗能新项目审批收紧，行业供给格局持续优化，后续行业供需逐步从过剩转向结构性紧平衡。需求端：传统化工需求方面，国内经济持续向好，地产、家电、包装等终端下游缓慢回暖，支撑化纤、氯碱、化肥等传统化工品刚需温和修复；新兴需求除AI 带动CCL 上游新材料以外，光纤预制棒扩产拉动高纯四氯化硅需求，锂电、液冷产业扩容持续带动PVDF、氟化液等氟化工新材料增量，多新兴赛道打开化工成长空间，同时中国化工品出口持续增长。5 月中国制造业PMI 为50.0%，处于荣枯线临界点，高技术制造业PMI 达52.9%，装备制造业为52.1%，明显优于整体制造业，反映AI 相关产业链景气度高于传统制造业。宏观及化工产品价格：2026 年5 月，我国综合PMI 产出指数50.5%，环比抬升0.4pct，全行业生产景气边际改善；其中制造业PMI50.0%，环比回落0.3pct，制造业景气小幅走弱。截至6 月2 日，中国化工产品价格指数（CCPI）报4913 点，自4 月末5317 点有所回落（-7.6%），化工品价格呈结构性分化。展望2026 年6 月，化工内需稳步修复、高新制造需求持续释放，围绕资源稀缺与国产替代主线，重点推荐原油、钾肥、电子树脂、高纯四氯化硅、氟化工等板块。原油：中东地缘博弈延续，霍尔木兹海峡通航常态化恢复不及预期，波斯湾原油与LNG 外运持续受限，目前中东主要产油国原油产量下降约1400 万桶/日水平，3 月和4 月观察到的全球石油库存合计下降2.5亿桶，而到5 月底，累计全球原油产量损失可能超过10 亿桶，我们认为全球原油供需持续恶化，价格近期存在上行风险，中期中枢价格显著上行，重点推荐【
中国海油】和【
中国石油】。钾肥：全球钾肥寡头垄断、新增产能投放偏缓，海外农业备货旺季支撑外盘价格，国内本土钾矿稀缺、进口依赖度较高，经济作物用肥持续补库优化供需，重点推荐【
亚钾国际】，公司坐拥老挝优质钾盐矿藏，产能持续落地放量，长期成长空间充裕。电子树脂：原油与溴素受地缘因素影响价格高位运行抬升生产成本，AI 算力建设带动高端PCB、覆铜板需求快速扩容，下游厂商涨价向上传导，电子树脂供需格局收紧，推荐完成多品类电子树脂国产替代的【
圣泉集团】。高纯四氯化硅：海内外数据中心建设提速，国内多家光纤企业集中扩充预制棒产能，叠加半导体国产化稳步推进，高纯四氯化硅下游双赛道需求高增，产品有望量价齐升。氟化工：二代制冷剂逐年缩减配额、三代配额严格管控，行业维持供需紧平衡，液冷、锂电产业扩容拉动氟化液、PVDF、PTFE 等含氟材料需求，板块景气持续，推荐产业链完善、配额优势显著的【
巨化股份】、【东岳集团】和【
三美股份】。本月投资组合：【圣泉集团】电子树脂国产化龙头，AI 产业链拉动覆铜板需求增长；【东岳集团】国内氟硅行业龙头企业，充分受益于制冷剂景气度上行；【巨化股份】氟化工龙头企业，看好制冷剂景气度和氟化液市场前景；【亚钾国际】国内稀有钾肥生产企业，产能持续扩张凸显规模优势；【中国海油】经营管理优异的海上油气巨头；【
新和成】技术与产业协同效用显著的综合性精细化工龙头。风险提示：原材料价格波动，产品价格波动，下游需求不及预期等。杨林（S0980520120002 ）、薛聪（S0980520120001 ）、余双雨（S0980523120001）、张歆钰（S0980524080004）、王新航（S0980525080002）、董丙旭（S0980524090002）康方生物(09926.HK) 海外公司快评:HARMONi-6 读出OS 优效结果，依沃西取得历史性突破北京时间6 月1 日，陆舜教授在ASCO 年会plenary session 上汇报了HARMONi-6 临床结果，依沃西联合化疗对比替雷利珠单抗联合化疗在一线治疗sqNSCLC 患者中取得OS 显著阳性结果。国信医药观点：1）HARMONi-6 是全球首个在肺癌领域对比PD-1 单抗联合化疗取得PFS/OS 双阳性结果的3 期临床，依沃西联合化疗取得OS HR=0.66 的结果，是统计学显著并具有临床意义的OS 获益；并且在所有亚组全部显著获益，各亚组获益趋势完全一致；2）依沃西全球注册性临床顺利推进，目前已经开展4 个全球多中心3 期临床，其中其中HARMONi-3 临床鳞癌队列（sq cohort）预计将在2026 年下半年进行PFS 最终分析和OS 中期分析，非鳞癌队列（nsq cohort）预计将在2026 年完成患者入组，2027年上半年进行PFS 数据读出。HARMONi-6 临床的成功，验证了在一线NSCLC 患者中，依沃西联合化疗带来的PFS 获益可以很好地传递至OS 获益；对HARMONi-3 SQ 临床有指示意义。投资建议：康方生物的核心产品依沃西在HARMONi-6 临床中获得统计学显著且具有临床意义的OS 获益，进一步奠定了依沃西在下一代IO 治疗中的基石地位。依沃西在未来一年将迎来全球多中心3 期临床的验证，有望实现全球的商业化价值。康方生物具备全球化的研发能力，产品的大适应症在国内纳入医保预计将快速放量，维持“优于大市”评级。陈曦炳（S0980521120001）、陈益凌（S0980519010002）、彭思宇（S0980521060003）
良信股份(002706.SZ) 公司快评:公司推出固态断路器，紧抓AIDC 供配电升级构筑先发优势2026 年6 月4 日，公司官方公众号表示，公司于2026 第十九届SNEC 国际
太阳能光伏和智慧能源大会暨展览会正式发布年度重磅新品——固态断路器，此次发布包含纯固与混固多款产品，深度贴合储能、算力中心、智慧楼宇微网等场景智能化、直流化、高密度、超高可靠性的发展需求。国信电新观点：AI 算力爆发重塑供电保护标准，固态断路器凭借其无电弧、快速切断的特性，成为保障算力集群稳定运行的“安全阀”。公司推出固态断路器新品，抢抓数据中心供配电系统升级机遇，构筑行业先发优势，并有望通过维谛的全球供应链进入海外高端市场，充分受益于全球智算中心建设浪潮。公司针对不同新能源场景，推出相应系统解决方案，夯实新能源领域基本盘。我们维持公司2026-2028年盈利预测2.99/4.41/7.95 亿元，同比增长13%/48%/80%，当前股价对应PE 为50/34/19 倍，维持“优于大市”评级。风险提示：下游AIDC、新能源行业需求不及预期；海外新客户开拓不及预期；原材料价格剧烈波动；低压电器行业竞争加剧等风险。王蔚祺（S0980520080003）、李恒源（S0980520080009）联系人：王喆萱美团-W(03690.HK) 海外公司财报点评:外卖减亏带动利润表现亮眼，到店仍面临竞争与宏观疲软压力总览：收入同比增长5.2%，增量主要由新业务小象超市贡献。本季度美团实现营业收入910 亿元，按收入类型划分，即时配送服务/交易佣金/营销服务收入yoy-6%/+51%/-75%。毛利率、销售费率、研发费率持续走弱，经调整亏损收窄至50 亿，环比减亏100 亿，主要由外卖减亏以及新业务亏损回落贡献；调整后净利润率-6%。其中，毛利率同比下降约9pct，主要由于消费者激励增加，以及维持行业领先的配送服务质量而投入的高额骑手激励；研发费率同比上升1pct，主要由于AI 投资；销售费率同比上升7pct至25%，主要由于公司加大了推广、广告及用户激励投入，为了提升品牌认知度、获取新用户及增强核心用户粘性；管理费率基本与去年同期持平。核心本地：本季度核心本地商业实现收入641 亿元，同比基本持平。测算餐饮外卖/闪购业务/到店酒旅业务收入同比增速分别为-6%/22%/8%。本季度核心本地业务经营亏损20 亿元，持续减亏，经营利润率为-3%，同比下降24pct。除各业务补贴投入外，本季度公司在核心本地商业层面投入5 亿费用，主要投入会员权益。整体而言，我们认为外卖大战烈度逐步下降，2026 年3 月阿里业绩会上管理层表示FY2027财年淘闪亏损减半，FY2029 将实现盈利，此后监管发文叫停外卖“反内卷”竞争，从进展看，美团与淘闪今年以来持续收缩补贴，双方UE 亏损环比好转明显。到店业务持续受到宏观消费疲软以及竞争影响，我们预计全年经营利润率稳定在25%上下。新业务：本季度新业务收入同比增长21%至270 亿元，主要增量由商品销售增长贡献（小象快驴），经营亏损21 亿元，亏损同环比持续收缩，主要由于海外业务以及食杂业务持续提效。投资建议：考虑竞争放缓导致核心本地业务收入显著回升，向上调整2026-2028 年收入4029/4716/5464亿元（前值为3939/4394/4972 亿元），调整幅度+2.3%/+7.3%/+9.9%,调整2026-2028 年调整后净利润-94/+30/189 亿元（前值为-178/-939/202 亿元）,继续维持“优于大市”评级。风险提示：本地生活行业新入局者的竞争风险；政策监管带来经营业务调整的风险。张伦可（S0980521120004）、曾光（S0980511040003）、陈淑媛（S0980524030003）、王颖婕（S0980525020001）金融工程金融工程周报:股指分红点位监控周报-市场稳步向好，IC 及IM 合约小幅贴水成分股分红进度截至2026 年6 月3 日：上证50 指数中，有18 家公司处于预案阶段，13 家公司处于决案阶段，5 家公司进入实施阶段，8 家公司已分红，2 家公司不分红；沪深300 指数中，有108 家公司处于预案阶段，72 家公司处于决案阶段，22 家公司进入实施阶段，53家公司已分红，27 家公司不分红；中证500 指数中，有75 家公司处于预案阶段，168 家公司处于决案阶段，43 家公司进入实施阶段，109家公司已分红，67 家公司不分红；中证1000 指数中，有93 家公司处于预案阶段，325 家公司处于决案阶段，87 家公司进入实施阶段，224家公司已分红，212 家公司不分红。行业成分股股息率比较我们对当前已披露分红预案的个股股息率进行了统计，其中，银行、煤炭和钢铁行业的股息率排名前三。已实现及剩余股息率截至2026 年6 月3 日：上证50 指数已实现股息率为0.23%，剩余股息率2.20%；沪深300 指数已实现股息率为0.28%，剩余股息率1.57%；中证500 指数已实现股息率为0.29%，剩余股息率0.76%；中证1000 指数已实现股息率为0.27%，剩余股息率0.52%。股指期货升贴水情况跟踪截至2026 年6 月3 日，IH 主力合约年化升水1.38%，IF 主力合约年化贴水2.69%，IC 主力合约年化贴水6.35%，IM 主力合约年化贴水10.65%。风险提示：市场环境变动风险，公司分红方案变动风险。张欣慰（S0980520060001）、张宇（S0980520080004）金融工程日报:A 股延续强势，CPO 概念再度爆发市场表现：20260603 大部分指数处于上涨状态，规模指数中沪深300 指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中沪深300 成长指数表现较好。通信、有色金属、电子、家电、银行行业表现较好，传媒、农林牧渔、商贸零售、消费者服务、综合金融行业表现较差。MLCC、光纤、光模块(CPO)、光通信、培育钻石等概念表现较好，网络彩票、短剧游戏、影视、体育、小红书平台等概念表现较差。市场情绪：20260603 收盘时有82 只股票涨停，有30 只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为2.33%，昨日跌停股票今日收盘收益为-3.48%。今日封板率55%，较前日下降16%，连板率20%，较前日提升1%。市场资金流向：截至20260602 两融余额为29056 亿元，其中融资余额28847 亿元，融券余额209 亿元。两融余额占流通市值比重为2.8%，两融交易占市场成交额比重为9.4%。折溢价：20260602 当日ETF 溢价较多的是国证2000ETF 博时，ETF 折价较多的是沪港深300ETF 国寿。近半年以来大宗交易日均成交金额达到20 亿元，20260602 当日大宗交易成交金额为10 亿元，近半年以来平均折价率7.20%，当日折价率为8.49%。近一年以来上证50、沪深300、中证500、中证1000 股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为1.39%、4.85%、10.07%、12.34%，当日上证50 股指期货主力合约年化贴水率为9.36%，处于近一年来11%分位点，当日沪深300 股指期货主力合约年化贴水率为10.55%，处于近一年来12%分位点；当日中证500 股指期货主力合约年化贴水率为11.95%，处于近一年来31%分位点；当日中证1000 股指期货主力合约年化贴水率为15.88%，处于近一年来20%分位点。机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是TCL 科技、
超达装备、
神工股份、
致尚科技、
岭南控股、
国城矿业、
宏柏新材、
周大生等，TCL 科技被169 家机构调研。20260603 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入前十的股票是
通富微电、
利和兴、
模塑科技、
达实智能、
天地在线、
国机精工、
迅捷兴、
洁美科技、
红板科技、
晶赛科技等，机构专用席位净流出前十的股票是
源杰科技、
银之杰、粤电力A、
长进光子、
肯特股份、
和林微纳、
晋控电力、华锋股份、豫能控股、韶能股份等。陆股通净流入前十的股票是通富微电、源杰科技、达实智能、国机精工、模塑科技、东方锆业、豫能控股、节能铁汉、和林微纳、春秋电子等，陆股通净流出前十的股票是晋控电力、大唐发电、粤电力A、银之杰、洁美科技、黄河旋风、中京电子、粤传媒、郑州煤电、云汉芯城等。风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。张欣慰（S0980520060001）联系人：李子靖【市场数据】商品期货商品涨跌幅商品涨跌幅黄金974.10-0.27ICE 布伦特原油97.811.88白银17788.00-1.79105390.00-1.1924290.00-1.1916395.00-1.23豆一4745.00-0.2124835.00-1.13豆粕2786.00-0.39139770.00-2.74玉米2300.00-0.99440280.00-1.37螺纹钢3096.000.12SR6075358.00-0.74本月国内重要信息披露公布日期项目本期数据上期数据上年同期数据发布主体2026/04/30
04 月PPI(%)
3.81.0-3.1PPI2026/04/30
04 月CPI(%)
100.399.3101.2国家统计局2026/04/30
04 月狭义货币(M1)同比(%)
0.050.050.01中国人民银行2026/04/30
04 月狭义货币(M2)同比(%)
0.080.080.08中国人民银行2026/04/30
04 月贸易顺差总额(百万美元)
84823.9250565.0196005.59国家商务部2026/04/30
04 月固定资产投资累计同比(%)
-0.010.010.04国家统计局2026/04/30
04 月工业增加值(%)
0.040.050.06国家信息中心2026/04/30
04 月社会消费品零售总额_同比(%)
-0.010.010.04国家统计局近期非流通股解禁明细代码简称本次解禁数量(万股)流通股股本(万股)流通股增加%上市日期601658.SH邮储银行540540.547252780.06100.002026-03-25002673.SZ西部证券36038.70446958.17100.002026-01-19002936.SZ郑州银行27150.00633182.9473.692025-11-27601990.SH南京证券2657.21368636.10100.002025-11-06002736.SZ国信证券47358.75961242.93100.002025-08-14600369.SH西南证券33000.00664510.91100.002025-07-22600490.SH
鹏欣资源22026.56221288.70100.002025-06-12600967.SH
内蒙一机412.50170338.1882.582025-06-03601226.SH华电重工408.34116701.00100.002025-06-02002142.SZ宁波银行7581.90659965.1095.062025-05-16688232.SH
新点软件15651.9233000.00100.002025-05-16301093.SZ
华兰股份3782.7813466.66100.002025-04-30688257.SH
新锐股份2460.709280.00100.002025-04-28688553.SH
汇宇制药-W11406.6742360.00100.002025-04-28301088.SZ
戎美股份16800.0022800.00100.002025-04-28301091.SZ
深城交8400.0016000.00100.002025-04-28688211.SH
中科微至6660.0013160.86100.002025-04-28688739.SH
成大生物22766.3741645.00100.002025-04-28688255.SH
凯尔达2837.717841.46100.002025-04-25600926.SH杭州银行50408.30586039.7487.832025-04-24301087.SZ
可孚医疗8676.5716000.00100.002025-04-24601009.SH南京银行113110.821000701.69100.002025-04-23688737.SH
中自科技3197.518603.49100.002025-04-22301086.SZ
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丽臣实业3072.008999.55100.002025-04-14301077.SZ星华反光3856.496000.00100.002025-03-31301061.SZ
匠心家居6000.008000.00100.002025-03-13000625.SZ
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1 日
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1 周
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3 个月
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12 个月
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30 天
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