\n 📅 2026-07-29 财经信息汇总 · 全市场 5503 只A股 · 2101 篇机构帖子 · 全部摘要直接可见 \n \n \n 一、市场总览 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5503只A股 \n 上涨/下跌 4242 / 1196 \n 涨停/跌停 97 / 27 \n 平均涨跌幅 +1.28% \n \n 最强概念TOP5： \n 深股通: +13.53% (10只成分股) \n 华为概念: +13.20% (10只成分股) \n 储能: +13.14% (10只成分股) \n 数字经济: +13.01% (10只成分股) \n 芯片概念: +12.67% (8只成分股) \n \n \n 二、机构观点分类汇总 \n \n📄 宏观（共5篇） \n \n 财通策略徐近峰团队丨QJC韩国股指&个人投资者融资跟… 💡 &个人投资者融资跟踪-0728\\n\\n1️⃣2026年7月28日，受英伟达最新7500亿美元\"循环融资\"和美联储周三会议加息预期升高的影响，隔夜美股存储板块走低。 \n AI解读｜海外宏观周报（2026年第28期）：特朗普距离再次“TACO”还有多远 \n 财通策略徐近峰团队Trump TACO or GAM… 💡 近峰团队】Trump TACO or GAMBLE 指数-2026年07月27日\\n\\n1️⃣TACO or GAMBLE指数，今日达+0.81，较昨日小幅回落； \n AI解读｜沃什如何重塑美联储：通胀篇 \n 7月FOMC前瞻：敢加息，就敢抄底 💡 7月FOMC前瞻：敢加息，就敢抄底\\n\\n临近7月30日凌晨2:00的FOMC决议，交易员定价美联储7月加息概率为38%，9月加息1次，12月累计加息1.7次。 \n \n \n📄 策略/复盘（共5篇） \n \n
东方财富策略（2026-07-28） 💡 （2026-07-28）\\n💡从少数公司的牛市，到更多公司的牛市\\n\\n1️⃣上半年是少数公司的牛市，个股收益率分布整体偏左，市场上涨主要由少数公司驱动； \n [玫瑰]【
国联民生策略| Focus万得全A vs … 💡 🌹【国联民生策略| Focus】万得全A vs 波动率 (0728)\\n\\n \n 东方财富策略（2026-07-28） 💡 （2026-07-28）\\n💡从少数公司的牛市，到更多公司的牛市\\n\\n1️⃣上半年是少数公司的牛市，个股收益率分布整体偏左，市场上涨主要由少数公司驱动； \n [玫瑰]【国联民生策略| Focus万得全A vs … 💡 🌹【国联民生策略| Focus】万得全A vs 波动率 (0728)\\n\\n \n 📊7 月 29 日… 💡 亚太交易策略主管穆罕默德・阿帕拜在一份面向机构投资者的市场报告中测算，本土资产杠杆型交易所交易基金的投资者合计亏损约 387 亿美元（折合 56.3 万亿韩元）。 \n \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n 苹果拟大举进军智能家居，以 Siri 人工智能为核心 💡 苹果拟大举进军智能家居，以 Siri 人工智能为核心\\n\\n \n 惠誉警告：人工智能市场回调正成为重大全球信用风险 💡 惠誉警告：人工智能市场回调正成为重大全球信用风险\\n\\n \n 亚马逊全面调整AI战略，逐步关停多数旗舰模型 💡 亚马逊全面调整AI战略，逐步关停多数旗舰模型\\n\\n \n 【国金电新】BE 全年指引再上修！收入不依赖任何单一项目（附26Q2电话会） 💡 📋 7月28日，BE发布Q2财报并召开电话会。 \n AI解读｜投资策略专题：开源金股，8月推荐 \n \n \n📄 光通信（共2篇） \n \n ZX通信光模块行业更新，看好大光260728 💡 【ZX通信】光模块行业更新，看好大光260728\\n\\n对传闻的回应：今年市场传闻明年1.6T价格可能下降到600美金，我们认为传闻不实。 \n 1.广发韩东今天线下交流… 💡 内未来今年增长最快市场，门槛也抬高，在于自研硅光pic能力，先进3D封装（看好后两年大陆公司突破） \\n \\n3.物料方面：越往后缺货幅度越小，龙头公司更有优势； \n \n \n📄 PCB/电子（共3篇） \n \n 机床产业专家交流 💡 机床产业专家交流 https://share.note.youdao.com/ynoteshare/… \n 机床产业专家交流 💡 机床产业专家交流 https://share.note.youdao.com/ynoteshare/… \n 文件帖 2026-07-29 18:40 💡 📄 附件文件:\\n\\nJPM_Korea_去杠杆进度.pdf (1.0 MB)\\n \n \n \n📄 MLCC/元器件（共1篇） \n \n MLCC 迎漲價潮… 💡 MLCC 迎漲價潮！除太陽誘電外，三星電機 8 月起宣布調漲 30%\\n\\n \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n 广发电新新型储能价格机制有望突破… 💡 期下的反转机会20260728\\n\\n重视近期的两大事件：\\n1️⃣人民财讯7月27日电，7月23日，国家发改委价格成本和认证中心与国家新型储能创新中心开展座谈。 \n 国盛电新7月28日电解液材料价格 💡 【国盛电新】7月28日电解液材料价格\\n\\n \n 广发电新新型储能价格机制有望突破… 💡 期下的反转机会20260728\\n\\n重视近期的两大事件：\\n1️⃣人民财讯7月27日电，7月23日，国家发改委价格成本和认证中心与国家新型储能创新中心开展座谈。 \n 国盛电新7月28日电解液材料价格 💡 【国盛电新】7月28日电解液材料价格\\n\\n \n 摩根大通（JPM）TMT 行业专家 Josh Mey… 💡 摩根大通（JPM）TMT 行业专家 Josh Meyers 谈科技股瀑布式下跌：\\n\\n\"半导体板块走弱的驱动因素包括：(i) 对财报数据的反应疲软； \n \n \n📄 存储（共5篇） \n \n SK海力士利润令人失望，支出飙升至310亿美元 💡 SK海力士利润令人失望，支出飙升至310亿美元\\n\\n \n SK 海力士业绩不及预期，韩国股市连续第二日下跌 💡 SK 海力士业绩不及预期，韩国股市连续第二日下跌\\n\\n \n ❗❗❗【
中船特气长鑫核心供应商… 💡 ❗❗❗中船特气长鑫核心供应商，六氟化钨供不应求，重点关注！\\n\\n＃公司是长鑫核心供应商。 \n 韩股杠杆风险情况更新 0729 💡 【韩股杠杆风险情况更新 0729】\\n\\n今日KOSPI指数下跌5.99%，三星和海力士分别下跌5.23%、9.61%。 \n 东吴策略近期韩国资金面重要变化 2026/7/29 💡 【东吴策略】近期韩国资金面重要变化 2026/7/29\\n\\n🌹资金面来看，韩国市场当前处于\"外资反复、杠杆分化、情绪磨底\"的阶段。 \n \n \n📄 新能源/车（共1篇） \n \n 东吴电新Rio Tinto 26Q2经营更新… 💡 益产量LCE 1.46万吨，同环比+20%/+15%，环增主要系Rincon启动工厂持续爬坡贡献，叠加Sal de Vida和Fénix 1B于26Q2提前投产。 \n \n \n📄 机械/工程（共1篇） \n \n 招商机械#估值底部… 💡 部、贝塔向上的典型代表——工程机械\\n\\n[烟花]对贝塔的持续性保持乐观：\\n\\n1️⃣1-6月挖机累计销量，内+20.4%，外+33.5% 内外均好于年初预期。 \n \n \n📄 军工（共1篇） \n \n [红包]Safran2026H1业绩点评… 💡 上台阶-【长江军工】\\n\\n[庆祝]事件：赛峰发布2026年半年报，26H1实现营业收入175.7亿欧元，同比增长19%，剔除汇率及并表影响后有机增长20.2%； \n \n \n📄 材料/化工（共1篇） \n \n 东吴电新海外重要锂矿公司26Q2经营更新 💡 26销量均超指引、BaldHill产能爬坡预计26Q4满产\\n\\n26Q2公司整体\\n①产量：公司权益SC6锂精矿总产量为14.2万吨，同环比+16%/+12%； \n \n \n📄 医药（共5篇） \n \n 宠物板块的变化与近期催化 💡 宠物板块的变化与近期催化https://share.note.youdao.com/ynotesha… \n 宠物板块的变化与近期催化 💡 宠物板块的变化与近期催化https://share.note.youdao.com/ynotesha… \n 兴证医药
百利天恒Iza-bren联合AK112启动一… 💡 【兴证医药】百利天恒Iza-bren联合AK112启动一线鳞状NSCLC II/III期临床\\n\\n… \n 中邮医药海外CXO业绩速报-IQVIA 💡 【中邮医药】海外CXO业绩速报-IQVIA\\n\\nIQVIA公布26Q2业绩，盘前截至目前上涨+10.59%。 \n 天风医药杨松团队中国生物制药更新… 💡 2026年7月29日，默沙东更新其临床计划，新增2项包括PD1/VEGF（MK-2010&LM-299）的Ⅱ期临床MK-2010-002与MK-2010-003。 \n \n \n📄 消费（共5篇） \n \n 华源食饮优质龙头涨幅领先，牧业拐点逐步确认 💡 【华源食饮】优质龙头涨幅领先，牧业拐点逐步确认\\n\\n☀️今日食品饮料板块逆市领涨，盘中最大涨幅超2%； \n 🌹【东吴食饮苏铖团队】 💡 团队】\\n\\n继续同步汇报近期观点：\"双底\"不悲观\\n所谓\"双底\"，1是\"业绩底部\"为基本判断的（其他诸如估值低位，持仓低位等等），2是应对思路中的\"底仓思维\"。 \n 一鲸落，万物生… 💡 一鲸落，万物生？https://share.note.youdao.com/ynoteshare/i… \n 华源食饮优质龙头涨幅领先，牧业拐点逐步确认 💡 【华源食饮】优质龙头涨幅领先，牧业拐点逐步确认\\n\\n☀️今日食品饮料板块逆市领涨，盘中最大涨幅超2%； \n 🌹【东吴食饮苏铖团队】 💡 团队】\\n\\n继续同步汇报近期观点：\"双底\"不悲观\\n所谓\"双底\"，1是\"业绩底部\"为基本判断的（其他诸如估值低位，持仓低位等等），2是应对思路中的\"底仓思维\"。 \n \n \n📄 金融（共4篇） \n \n 2026年07月29日最新券商研报清单（刨米机整理） \n ❗️底部的价值: 受益交易量证券IT行业回暖… 💡 部的价值: 受益交易量证券IT行业回暖，信创加速提升27~28年成长确定性【天风计算机 缪欣君团队】\\n\\n1）证券IT需求正式回暖，行业订单与业绩有望同步修复。 \n 李亿源金融委员长… 💡 李亿源金融委员长：\"将研究限制单一品种杠杆交易， 仅限专业投资者\"\\n\\n \n 券商估值跟踪 💡 券商估值跟踪\\n\\n \n \n \n📄 能源/煤炭（共4篇） \n \n 国联民生能源 周泰团队煤炭企业城镇土地使用税调整点评 💡 【国联民生能源 周泰团队】煤炭企业城镇土地使用税调整点评\\n\\n🌟7月28日，财政部、税务总局发布《关于调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策的公告》。 \n 国联民生能源 周泰团队7月28日… 💡 【国联民生能源 周泰团队】7月28日，三峡出库流量13400立方米/秒，同比下降12.42%，周环比下降17.54%； \n 国联民生能源 周泰团队煤炭企业城镇土地使用税调整点评 💡 【国联民生能源 周泰团队】煤炭企业城镇土地使用税调整点评\\n\\n🌟7月28日，财政部、税务总局发布《关于调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策的公告》。 \n 国联民生能源 周泰团队7月28日… 💡 【国联民生能源 周泰团队】7月28日，三峡出库流量13400立方米/秒，同比下降12.42%，周环比下降17.54%； \n \n \n📄 海外/美股（共1篇） \n \n 文件帖 2026-07-29 07:48 💡 📄 附件文件:\\n\\n6_昨夜美股.pdf (0.3 MB)\\n \n \n \n 三、重点个股异动（仅A股） \n 有量上涨（涨幅>5%+成交>5亿+市值>50亿）： \n \n # 股票 涨幅 成交额 市值 \n 1
昀冢科技 (688260) +20.00% 8.4亿 106亿 \n 2
宜安科技 (300328) +11.79% 9.8亿 85亿 \n 3
正帆科技 (688596) +11.27% 23.1亿 159亿 \n 4
皓元医药 (688131) +10.87% 6.3亿 166亿 \n 5
中公教育 (002607) +10.05% 6.2亿 128亿 \n 6
金牛化工 (600722) +10.04% 5.4亿 69亿 \n 7
中电鑫龙 (002298) +10.04% 9.1亿 65亿 \n 8
永杉锂业 (603399) +10.02% 12.4亿 81亿 \n 9
恺英网络 (002517) +10.02% 17.1亿 357亿 \n 10
风华高科 (000636) +10.00% 80.9亿 550亿 \n \n 机构高频提及（仅A股）： \n \n # 代码 股票 提及次数 \n 1 688411
海博思创 5次 \n 2 688111
金山办公 4次 \n 3 301231
荣信文化 4次 \n 4 600345
长江通信 3次 \n 5 002056
横店东磁 3次 \n 6 600882
妙可蓝多 3次 \n 7 920275
驱动力 3次 \n 8 300832
新产业 3次 \n 9 603556
海兴电力 3次 \n 10 002558
巨人网络 2次 \n \n 大市值涨停：
桂冠电力 (861亿) | 风华高科 (550亿) | 巨人网络 (513亿) |
京能电力 (398亿) | 华林证券 (388亿) \n \n 四、风险信号 \n ⚠️
百奥赛图 大跌-19.18%，关注是否扩散 \n ⚠️
万邦医药 大跌-15.11%，关注是否扩散 \n ⚠️
华凯易佰 大跌-13.51%，关注是否扩散 \n \n 数据来源：Paomiji.com × 同花顺 × 证监会行业分类 | 更新至2026-07-29 | 仅供参考，不构成投资建议