\n \n☀️ 基于 2026-07-23 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见 \n \n \n 一、今日机构讨论焦点 \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n AI50大细分方向：公募持仓到什么水平了？ 💡 持仓到什么水平了？\\n\\n1、26Q2主动公募继续\"加硬件、减软件\"：加仓上游网络通信硬件、芯片存储以及下游AI端侧硬件，对电子和通信两大行业的持仓占比已达六成。 \n 刨米机资讯频道 2026-07-22 昨日资讯 AI 导读 💡 .pmj-digest{max-width:880px;margin:0 auto;padding:… \n 谷歌（GOOGL.O）2026Q2业绩会纪要 l 国盛海外 💡 📋 国盛海外：夏君/刘玲/焦安东/赵榕熙 时间：2026年07月23日04:30-05:30 （文章… \n AMD 与 Anthropic 签署重大芯片与投资协议 💡 AMD 与 Anthropic 签署重大芯片与投资协议\\n\\n \n 【中金全球研究】Google｜2Q26业绩会纪要260723 💡 📋 【中金全球研究】Google｜2Q26业绩会纪要260723 【时间】Thursday, Jul… \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n GEV Q2业绩解读… 💡 7指引继续增长，宣布进一步扩产，验证全球燃机景气【
中信建投机械】\\n\\nGEV发布财报，公司Q2收入111亿美元，同比+22%，利润率由8.5%提升至11.3%； \n 中金电新2Q26海外电力设备业绩追踪之GEV… 💡 海外电力设备业绩追踪之GEV：上调2026全年指引，新签订单强劲\\n\\n[庆祝]整体业绩表现：2Q26公司实现营收111.0亿美元，同比+22%，有机增长12%； \n
振华股份：SOFC行情持续落地… 💡 落地，连接体+HotBox进一步拉动铬需求\\n\\n☀️SOFC连接体、HotBox需求进一步落地\\n公司近期与BE供应链客户签订的金属铬采购合同金额同比增幅较高。 \n 年内第二个重要买点… 💡 年内第二个重要买点，如何布局 https://share.note.youdao.com/ynote… \n 📑摩根大通… 💡 \\n\\n📌我们于 7 月 13 日当周走访了亚洲区域的机构投资者，投资者对行业基本面整体维持乐观态度，交流核心围绕股价底部区间判断、筛选抗波动能力较强的个股展开。 \n \n \n📄 光通信（共1篇） \n \n 根据二季度公募机构持仓: 💡 根据二季度公募机构持仓:\\n1、电子持仓36%+，环比上季度增加19%+，历史持仓最高。 \n \n \n📄 机器人（共2篇） \n \n 兴证姚康｜关于三星电机MLCC涨价 💡 兴证姚康｜关于三星电机MLCC涨价\\n\\n从代理商了解到，三星电机在8、9月还会酝酿两轮涨价，MLC… \n 三星电机今天宣布了一项MLCC供应协议… 💡 三星电机今天宣布了一项MLCC供应协议，引人注目的是，它仅将交易对手称为\"一家大型全球公司\"。 \n \n \n📄 新能源/车（共4篇） \n \n 广发公用·行业日报2026年07月22日 周三 💡 6.53%），其中火电/水电/风电/光伏分别同比+9.21%/+1.42%/-13.11%/+4.25%，平均上网电价391.28元/兆瓦时（同比-0.92%）。 \n 国金电新VC提价持续 💡 【国金电新】VC提价持续\\n\\n7月23日VC价格最新20万/吨、较昨日+2w/吨、提价周期延续。 \n 大储持续高景气 💡 大储持续高景气\\n\\n➡市场之前跌什么：\\n主要是担心国内需求不及预期，仅凭第三方公布的单月装机数据和去年个别明星市场（内蒙）今年的变化下此判断。 \n 🔥 中国重启Robotaxi准入许可，自动驾驶商业化推进 💡 🔥 中国重启Robotaxi准入许可，自动驾驶商业化推进\\n\\n🧊 7月23日，据知情人士消息，中国已开始重新发放自动驾驶出租车（Robotaxi）的准入许可。 \n \n \n📄 存储（共1篇） \n \n 消息称 OPPO… 💡 消息称 OPPO、vivo 拒绝三星电子 2026Q3 存储报价\\n\\n \n \n \n📄 PCB/电子（共1篇） \n \n 🌊PCB钻针：升级与盈利释放提速，重视赛道的α 💡 🌊PCB钻针：升级与盈利释放提速，重视赛道的α\\n\\n结构升级为钻针价格主要逻辑。 \n \n \n📄 机械/工程（共1篇） \n \n 国金机械看完GEV财报，为什么对国产链更有信心了？ 💡 价格：26H1，GEV新签订单价格比25Q4高20%以上，后续随着高价预留订单逐步转为新签订单，GEV预计下半年的燃机价格较25Q4高出10%-20%区间的高端。 \n \n \n 二、盘面数据 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5509只 \n 上涨/下跌 4241 / 1201 \n 涨停/跌停 151 / 7 \n \n 半日最强概念： \n 融资融券: +20.29% \n 专精特新: +19.70% \n 储能: +17.12% \n 深股通: +15.22% \n 高压快充: +14.17% \n \n \n 三、机构高频提及（仅A股） \n \n # 代码 股票 提及次数 \n 1 002353
杰瑞股份 10次 \n 2 000938
紫光股份 6次 \n 3 000977
浪潮信息 5次 \n 4 300408
三环集团 5次 \n 5 000408
藏格矿业 4次 \n 6 688048
长光华芯 4次 \n 7 000591
太阳能 4次 \n 8 601168
西部矿业 4次 \n 9 000636
风华高科 4次 \n 10 000688
国城矿业 4次 \n 11 688498
源杰科技 3次 \n 12 301511
德福科技 3次 \n 13 300870
欧陆通 3次 \n 14 300502
新易盛 3次 \n 15 603678
火炬电子 3次 \n \n 半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）： \n \n 股票 涨幅 成交额 \n
双杰电气 (300444) +20.00% 9.4亿 \n
海科新源 (301292) +20.00% 11.5亿 \n
北方长龙 (301357) +20.00% 5.6亿 \n
通光线缆 (300265) +13.10% 9.4亿 \n
潜能恒信 (300191) +11.31% 11.7亿 \n
华盛锂电 (688353) +11.09% 11.1亿 \n
明阳电气 (301291) +11.06% 5.8亿 \n
万润新能 (688275) +10.97% 5.8亿 \n \n \n 数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-07-23 | 仅供参考，不构成投资建议