\n \n☀️ 基于 2026-07-22 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见 \n \n \n 一、今日机构讨论焦点 \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n 独家：台积电拟自2027年起将芯片代工价格最高上调10% 💡 独家：台积电拟自2027年起将芯片代工价格最高上调10%\\n\\n \n 中国考虑收紧人工智能模型和芯片的出口管制 💡 中国考虑收紧人工智能模型和芯片的出口管制\\n\\n \n 英伟达宣称新一代 Rubin 设计即将交付客户 💡 英伟达宣称新一代 Rubin 设计即将交付客户\\n\\n \n ⚡美股CSP的业绩期即将到来… 💡 ⚡美股CSP的业绩期即将到来，这个季度尤其的关键，我们按惯例整理了外资的Preview，大致观点如下… \n
光迅科技 💡 光迅\\n\\n公司最新公告2025年限制性股票激励计划 预留授予完成，公司诉求开始正向。 \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n 花旗半导体调查 💡 花旗半导体调查\\n\\n1.你觉得目前半导体行业的情况如何?\\n1）买盘/卖盘过热：45%\\n2）持有… \n 兴证策略主动基金二季报核心要点： 💡 要点：\\n\\n1、26Q2，前十大持仓口径下主动基金电子+通信持仓占比已达六成，电子仓位大幅提升21.5pct至43.0%，通信仓位提升3.9pct至16.8%； \n
三孚新科：自研药水&设备布局高端电子铜箔… 💡 三孚新科：自研药水&设备布局高端电子铜箔，回购股权彰显经营信心\\n\\n自研药水&设备布局高端电子铜箔，26H2拟规划千吨级HVLP-4表处理产能。 \n
迈为股份2026年前道设备订单上修至20-25亿元… 💡 迈为2026年前道设备订单上修至20-25亿元，持续超预期【东吴机械】\\n\\n👉2026年前道设备订单持续超预期，上修至20-25亿元。 \n 广发机械迈为股份更新… 💡 【广发机械】迈为更新：前道设备订单上修只是开始，存储/逻辑有望全面突破\\n\\n。 \n \n \n📄 光通信（共4篇） \n \n 广发机械光设备再强调：源杰业绩大增，光设备景气度再验证 💡 【广发机械】光设备再强调：源杰业绩大增，光设备景气度再验证\\n\\n。 \n
长江通信黄天佑团队反弹买什么？ 💡 【长江通信黄天佑团队】反弹买什么？\\n\\n低估值业绩确定性品种→ \\n1）Q2业绩普遍超预期，上游物… \n [太阳]领导好… 💡 ️领导好，从网络架构演进的角度，我们提示三个因为产品升级而量价齐升的环节：\\n\\n1️⃣：网络架构升级，MPO进化成 shuffle Cable，价值量翻倍以上。 \n 通信半年度策略：光互连行情延续20260721 💡 📋 全文总结 本次会议为广发通信韩东发布的半年度策略报告。 \n \n \n📄 新能源/车（共2篇） \n \n 长江电新2026Q2电新行业基金重仓持股情况梳理… 💡 电新行业基金重仓持股情况梳理：配置比例2020年以来低位，全线低配\\n\\n总结：剔除指数基金，2026Q2电新持仓比例降至7.5%，为2020Q2以来的最低水平； \n 中信证券电池与能源管理电解液添加剂VC价格已破前高… 💡 【中信证券电池与能源管理】电解液添加剂VC价格已破前高，关注产业链核心公司\\n\\n近期受到排产上行和… \n \n \n📄 存储（共2篇） \n \n
德明利交流要点： 💡 德明利交流要点：\\n1、目前公司各项业务都在正常推进中，近段时间公司股价出现剧烈调整超出公司预期，公司后续会加强与完善和市场沟通的机制； \n 📌铠侠（Kioxia）（增持 目标价 155000 … 💡 5000 日元）\\n\\n📝铠侠 2027 财年第一季度业绩电话会议定于 7 月 31 日周五 16:00（日本标准时间）/15:00（香港时间）召开并附会议链接。 \n \n \n📄 PCB/电子（共1篇） \n \n 电子布公司业绩测算 💡 电子布公司业绩测算\\n\\n \n \n \n📄 机械/工程（共1篇） \n \n
松发股份70亿定增圆满完成… 💡 02元/股[福][福][福] 浙商机械\\n\\n这是2024年以来最大的A股民营企业再融资，是近期相近规模定增项目中审核用时最短、发行底价折扣率最高的民营企业之一。 \n \n \n📄 材料/化工（共1篇） \n \n 看好钼、稀土价格上涨和下半年钨行情20260721 💡 📋 总结 本次电话会议主要围绕钼、稀土和钨三个品种的价格走势及市场前景展开分析。 \n \n \n 二、盘面数据 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5510只 \n 上涨/下跌 1521 / 3858 \n 涨停/跌停 73 / 19 \n \n 半日最强概念： \n 昨日连板_含一字: +7.05% \n 题材股: +3.48% \n 资源开采概念: +3.06% \n 反转股: +2.03% \n 黄金概念: +1.93% \n \n \n 三、机构高频提及（仅A股） \n \n # 代码 股票 提及次数 \n 1 688498
源杰科技 15次 \n 2 300502
新易盛 9次 \n 3 688702
盛科通信 8次 \n 4 688048
长光华芯 7次 \n 5 000977
浪潮信息 6次 \n 6 603019
中科曙光 6次 \n 7 000938
紫光股份 5次 \n 8 301165
锐捷网络 5次 \n 9 002837
英维克 4次 \n 10 601168
西部矿业 4次 \n 11 603296
华勤技术 4次 \n 12 300408
三环集团 3次 \n 13 301486
致尚科技 3次 \n 14 300857
协创数据 3次 \n 15 002245
蔚蓝锂芯 3次 \n \n 半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）： \n \n 股票 涨幅 成交额 \n
惠城环保 (300779) +20.00% 17.3亿 \n
龙源技术 (300105) +17.51% 8.7亿 \n
莱美药业 (300006) +16.59% 5.8亿 \n
炬芯科技 (688049) +15.09% 9.6亿 \n 锐捷网络 (301165) +13.66% 63.6亿 \n
博瑞医药 (688166) +13.14% 12.0亿 \n
菲菱科思 (301191) +12.48% 16.4亿 \n
星宸科技 (301536) +12.13% 50.3亿 \n \n \n 数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-07-22 | 仅供参考，不构成投资建议