\n 📅 2026-07-22 财经信息汇总 · 全市场 5510 只A股 · 1831 篇机构帖子 · 全部摘要直接可见 \n \n \n 一、市场总览 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5510只A股 \n 上涨/下跌 1521 / 3858 \n 涨停/跌停 73 / 19 \n 平均涨跌幅 -0.93% \n \n 最强概念TOP5： \n 昨日连板_含一字: +7.05% (5只成分股) \n 题材股: +3.48% (15只成分股) \n 资源开采概念: +3.06% (22只成分股) \n 反转股: +2.03% (19只成分股) \n 黄金概念: +1.93% (71只成分股) \n \n \n 二、机构观点分类汇总 \n \n📄 宏观（共5篇） \n \n
三环集团业绩点评：略超预期，MLCC为主要贡献点 💡 n[礼物]公司发布业绩预告，2026H1预告归母利润17.94~20.41亿元，同比+45%~65%，扣非净利润16.53~19.20亿元，同比+55%~80%； \n 国泰海通通信
源杰科技：再次展现极强交付和盈利能力0721 💡 通信】源杰科技：再次展现极强交付和盈利能力0721\\n\\n事件点评：公司公告业绩预告，2026H1实现营收9-9.5亿元，同比增长339.13%-363.53%； \n 中信通信继续关注 光芯片 20260721 💡 【中信通信】继续关注 光芯片 20260721\\n\\n昨晚我们对光芯片坚定发声，今天光芯片板块普遍大涨。 \n 过去两周在旅行期间与几位产品经理交流过… 💡 过去两周在旅行期间与几位产品经理交流过。 \n 长江电新储能：重点推荐4个胜率赔率兼具的底部标的 💡 【长江电新】储能：重点推荐4个胜率赔率兼具的底部标的\\n\\n经过近期回调，我们认为当前储能板块估值触底，基本面坚挺，下半年诸多催化可期。 \n \n \n📄 策略/复盘（共5篇） \n \n 兴证策略股票型ETF日监控 💡 【兴证策略】股票型ETF日监控\\n\\n \n [玫瑰]【兴证海外策略全球科技板块杠杆压力到哪了… 💡 🌹【兴证海外策略】全球科技板块杠杆压力到哪了？（0721）\\n\\n \n 高配置行业后续超额收益如何 💡 高配置行业后续超额收益如何\\n\\n \n 中金传媒基金2Q26传媒持仓分析：持仓创新低 💡 毕，我们分析了传媒板块持仓情况及变化趋势（成分股参考申万传媒指数），2Q26主动偏股型基金重仓持股中，传媒板块比重为0.21%，较1Q26环比下降0.55ppt。 \n 生益8月1日可能板料涨价15%… 💡 生益8月1日可能板料涨价15%，pp25%。 \n \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n 独家：台积电拟自2027年起将芯片代工价格最高上调10% 💡 独家：台积电拟自2027年起将芯片代工价格最高上调10%\\n\\n \n 中国考虑收紧人工智能模型和芯片的出口管制 💡 中国考虑收紧人工智能模型和芯片的出口管制\\n\\n \n 英伟达宣称新一代 Rubin 设计即将交付客户 💡 英伟达宣称新一代 Rubin 设计即将交付客户\\n\\n \n ⚡美股CSP的业绩期即将到来… 💡 ⚡美股CSP的业绩期即将到来，这个季度尤其的关键，我们按惯例整理了外资的Preview，大致观点如下… \n
光迅科技 💡 光迅\\n\\n公司最新公告2025年限制性股票激励计划 预留授予完成，公司诉求开始正向。 \n \n \n📄 光通信（共3篇） \n \n 广发机械光设备再强调：源杰业绩大增，光设备景气度再验证 💡 【广发机械】光设备再强调：源杰业绩大增，光设备景气度再验证\\n\\n。 \n
长江通信黄天佑团队反弹买什么？ 💡 【长江通信黄天佑团队】反弹买什么？\\n\\n低估值业绩确定性品种→ \\n1）Q2业绩普遍超预期，上游物… \n [太阳]领导好… 💡 ️领导好，从网络架构演进的角度，我们提示三个因为产品升级而量价齐升的环节：\\n\\n1️⃣：网络架构升级，MPO进化成 shuffle Cable，价值量翻倍以上。 \n \n \n📄 PCB/电子（共1篇） \n \n 电子布公司业绩测算 💡 电子布公司业绩测算\\n\\n \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n 花旗半导体调查 💡 花旗半导体调查\\n\\n1.你觉得目前半导体行业的情况如何?\\n1）买盘/卖盘过热：45%\\n2）持有… \n 兴证策略主动基金二季报核心要点： 💡 要点：\\n\\n1、26Q2，前十大持仓口径下主动基金电子+通信持仓占比已达六成，电子仓位大幅提升21.5pct至43.0%，通信仓位提升3.9pct至16.8%； \n
三孚新科：自研药水&设备布局高端电子铜箔… 💡 三孚新科：自研药水&设备布局高端电子铜箔，回购股权彰显经营信心\\n\\n自研药水&设备布局高端电子铜箔，26H2拟规划千吨级HVLP-4表处理产能。 \n
迈为股份2026年前道设备订单上修至20-25亿元… 💡 迈为2026年前道设备订单上修至20-25亿元，持续超预期【东吴机械】\\n\\n👉2026年前道设备订单持续超预期，上修至20-25亿元。 \n 广发机械迈为股份更新… 💡 【广发机械】迈为更新：前道设备订单上修只是开始，存储/逻辑有望全面突破\\n\\n。 \n \n \n📄 存储（共2篇） \n \n
德明利交流要点： 💡 德明利交流要点：\\n1、目前公司各项业务都在正常推进中，近段时间公司股价出现剧烈调整超出公司预期，公司后续会加强与完善和市场沟通的机制； \n 📌铠侠（Kioxia）（增持 目标价 155000 … 💡 5000 日元）\\n\\n📝铠侠 2027 财年第一季度业绩电话会议定于 7 月 31 日周五 16:00（日本标准时间）/15:00（香港时间）召开并附会议链接。 \n \n \n📄 新能源/车（共2篇） \n \n 长江电新2026Q2电新行业基金重仓持股情况梳理… 💡 电新行业基金重仓持股情况梳理：配置比例2020年以来低位，全线低配\\n\\n总结：剔除指数基金，2026Q2电新持仓比例降至7.5%，为2020Q2以来的最低水平； \n 中信证券电池与能源管理电解液添加剂VC价格已破前高… 💡 【中信证券电池与能源管理】电解液添加剂VC价格已破前高，关注产业链核心公司\\n\\n近期受到排产上行和… \n \n \n📄 机械/工程（共1篇） \n \n
松发股份70亿定增圆满完成… 💡 02元/股[福][福][福] 浙商机械\\n\\n这是2024年以来最大的A股民营企业再融资，是近期相近规模定增项目中审核用时最短、发行底价折扣率最高的民营企业之一。 \n \n \n📄 医药（共2篇） \n \n 天风医药杨松团队内地公募基金前十大医药重仓股一主动医… 💡 【天风医药杨松团队】内地公募基金前十大医药重仓股一主动医药基金(2023Q2-2026Q2)\\n\\n \n 天风医药杨松团队医药26Q2持仓分析… 💡 持仓占比提升，全基（剔除医药基金）配置降至2%\\n\\n医药基金规模及份额：截至2026Q2，主动医药基金规模为1545亿元，相较于2026Q1环比下降123亿元。 \n \n \n📄 消费（共5篇） \n \n 国泰海通食饮食品饮料子行业重仓比例 💡 【国泰海通食饮】食品饮料子行业重仓比例\\n【国泰海通食饮】白酒重仓持股占流通股比\\n\\n \n 国海策略加仓成长板块… 💡 【国海策略】加仓成长板块，减配消费板块——2026Q2基金持仓速览\\n\\n \n 🛒家电行业现在买啥 💡 ，现阶段核心投资方向主要覆盖两类标的：\\n🔹a. 跌出价值的成长股：这类标的前期回调幅度较大，对应核心标的为
石头科技、
九号公司，后续将详细阐述相关标的的投资逻辑； \n 超级IPO对美股影响几何 💡 超级IPO对美股影响几何https://share.note.youdao.com/ynotesha… \n 白酒持仓接近2014年Q1低点… 💡 白酒持仓接近2014年Q1低点，筹码出清彻底！食品饮料Q2持仓1.5%，环比大降2.4个百分点，白酒… \n \n \n📄 金融（共3篇） \n \n
东方财富策略（2026-07-21） 💡 增持前后行情复盘\\n\\n7月19日，国新、诚通官宣增持中国股票资产，历史上以汇金、国新、诚通为代表的国有资本运营平台增持，往往能对A股形成托底，推动市场企稳回升。 \n 2026年07月22日最新券商研报清单（刨米机整理） \n 韩国股市上涨，券商称保证金平仓即将结束 💡 韩国股市上涨，券商称保证金平仓即将结束\\n令韩国交易员损失惨重的高风险押注正在卷土重来\\n\\n \n \n \n📄 能源/煤炭（共1篇） \n \n 中信证券前瞻GE Vernova FY2026Q2财… 💡 6业绩指引，年底燃机订单预计提升至125GW\\n\\n【当季业绩】\\n本季度公司实现营收111.04亿美元（+22%YoY），高于彭博一致预期的107.34亿美元； \n \n \n📄 海外/美股（共3篇） \n \n 国泰海通·海外科技2026Q2港美股重点公司业绩前瞻 💡 【国泰海通·海外科技】2026Q2港美股重点公司业绩前瞻\\n\\n \n 公募大幅减配港股 💡 公募大幅减配港股\\n\\n \n 据 Futurum 报道… 💡 据 Futurum 报道，AMD 将 Helios 机架定价在每台 500 万至 550 万美元，相… \n \n \n 三、重点个股异动（仅A股） \n 有量上涨（涨幅>5%+成交>5亿+市值>50亿）： \n \n # 股票 涨幅 成交额 市值 \n 1
惠城环保 (300779) +20.00% 17.3亿 205亿 \n 2
龙源技术 (300105) +17.51% 8.7亿 53亿 \n 3
莱美药业 (300006) +16.59% 5.8亿 56亿 \n 4
炬芯科技 (688049) +15.09% 9.6亿 75亿 \n 5
锐捷网络 (301165) +13.66% 63.6亿 1403亿 \n 6
博瑞医药 (688166) +13.14% 12.0亿 173亿 \n 7
菲菱科思 (301191) +12.48% 16.4亿 112亿 \n 8
星宸科技 (301536) +12.13% 50.3亿 578亿 \n 9
安凯微 (688620) +11.51% 5.4亿 60亿 \n 10
裕太微 (688515) +11.17% 12.0亿 125亿 \n \n 机构高频提及（仅A股）： \n \n # 代码 股票 提及次数 \n 1 688498 源杰科技 15次 \n 2 300502
新易盛 9次 \n 3 688702
盛科通信 8次 \n 4 688048
长光华芯 7次 \n 5 000977
浪潮信息 6次 \n 6 603019
中科曙光 6次 \n 7 000938
紫光股份 5次 \n 8 301165 锐捷网络 5次 \n 9 002837
英维克 4次 \n 10 601168
西部矿业 4次 \n \n 大市值涨停： 锐捷网络 (1403亿) |
华勤技术 (1329亿) |
瑞芯微 (968亿) |
山金国际 (624亿) | 星宸科技 (578亿) \n \n 四、风险信号 \n ⚡ 大盘调整： 3858只下跌，占比70%，控制仓位 \n ⚠️ 鸿仕达 大跌-14.08%，关注是否扩散 \n ⚠️ 智明达 大跌-13.64%，关注是否扩散 \n ⚠️ 开润股份 大跌-12.76%，关注是否扩散 \n \n 数据来源：Paomiji.com × 同花顺 × 证监会行业分类 | 更新至2026-07-22 | 仅供参考，不构成投资建议