7月1日复盘笔记：半导体/人形机器人/创新药/养殖/工业互联网/锂电/算力租赁/光通信等\n\n一、重磅财经信息\n6月深圳一二手住宅成交8878套，环比下滑11.9%，同比上升14.2%；一二手住宅成交量为2021年以来同期新高。\n\n二、大盘表现\n沪指涨0.44%，深证成指跌0.53%，创业板指跌1.89%，科创50指数跌2.48%。\n沪深京三市成交额接近3.7万亿，较昨日放量近4000亿。\n上涨股票数量超过4300只，罕见超过220只股票涨停。\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举部分涨停板\n\n半导体\n①据TrendForce集邦咨询最新调查，AI零部件产能排挤、大厂减产加剧，预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年。\n②SK海力士目前正与多家半导体设备制造商就清州P&T7工厂所需的半导体检测设备展开磋商，协调明年可交付的设备数量。市场预计订单总金额最高可达4000亿韩元。\n涨停板：
亚威股份 、
格科微 、
先导基电 、
濮阳惠成 、
领先股份、
和顺石油 、
电子城 、
康欣新材 、
肯特催化 、
欧晶科技 、
宇晶股份 \n其他强势股：
波长光电 、 北方 、
盛剑科技 、
臻宝科技、
雅克科技 \n\n人形机器人\n①特斯拉 Optimus 3 量产进程全面提速，弗里蒙特工厂专属产线改造已进入收尾阶段，7-8 月将正式投产。\n② 优必选 超仿生机器人首发订单破万，将于9月16日开始交付，售价11.98万元起，最高达99万元。\n涨停板：
拓斯达 、
福莱新材 、
富春染织 、
英洛华 、
胜通能源 、
亿嘉和 、
爱仕达 、
福达股份 、
横河精密 、
秦安股份 、
博实股份 、
日海智能 、
天海电子、
新坐标 \n其他强势股：
美力科技 、
巨轮智能 、
五洲新春 \n\n创新药\n国家医保局公示了2026年药品目录调整初审结果。557个药品通过基本医保初审，54个药品通过商业健康保险创新药目录初审。\n涨停板： 美诺华 、 昂利康 、 宣泰医药 、 海南海药 、 易明医药 、 汇宇制药 、 威尔药业 、 威高血净 、 珍宝岛 、 润都股份 \n其他强势股： 前沿生物 、 泽璟制药 、 艾迪药业 、 三生国健 、 益方生物 、 舒泰神 \n\n养殖\n机构：政策层面托底信号清晰，农业农村部修订方案下调能繁母猪合理保有量至3750万头，发改委约谈养殖企业督促去产能，从源头调节生猪供给。依照行业周期规律，产能收缩将在下半年逐步传导至出栏端，供需格局有望改善。\n涨停板： 益生股份 、 傲农生物 、 金新农 、 新五丰 、 天邦食品 、新希望、 湘佳股份 、 华统股份 \n其他强势股： 晓鸣股份 、 唐人神 、 牧原股份 、 立华股份 \n\n工业互联网\n八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，目标到2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元，新型基础设施实现规模化部署，建设5万张工业5G专网，标识解析服务企业范围不断拓展。\n涨停板： 宝信软件 、 埃斯顿 、 能科科技 、 海得控制 、 启明信息 、 电科网安 \n其他强势股： 东方国信 、 东土科技 、 用友网络 \n\n锂电\n碳酸锂期货反弹。\n涨停板： 多氟多 、 永太科技 、 中矿资源 、 蓝晓科技 、 金石资源 、 联创 股份、 金浦钛业 、 天际股份 、 新迅达 \n\n算力租赁\nDeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务引入峰谷定价策略，其中高峰价格为平时价格两倍(12元/百万tokens),而平时价格与先行V4API定价一致。\n涨停板： 润建股份 、 罗曼股份 、 东阳光 、朗源股份、 飞利信 、 梦网科技 、 直真科技 \n其他强势股： 光环新网 、 中富通 、 润泽科技 \n\n光通信\n据IDC最新数据，英伟达在2026财年第一季度首次成为全球数据中心以太网交换机市场的营收冠军。这是一个传统上由博通、思科等网络巨头主导的领域。\n涨停板： 水晶光电 、 星网锐捷 、 安洁科技 、 天洋新材 、 众合科技 \n\n存储\n摩根大通：本轮存储超级周期将\"更高、更长\"，全球存储TAM从2025年2140亿美元飙升至2028年1.68万亿美元，DRAM收入2028年料达1.23万亿美元；CPU已成新一轮存储上涨核心催化剂。\n涨停板： 时空科技 、 太极实业 、 盈新发展 、领先股份、 翔港科技 、 美格智能 \n其他强势股： 普冉股份 、 金太阳 、 北京君正 \n\n化工\n6月29日国内UP/UPS级电子级氢氟酸价格7885/8750元/吨，较年初上涨19%/17%。供给方面，国产电子级氢氟酸在高端晶圆制造领域的规模化替代有望开启，关注国产G5级氢氟酸量价齐升下的盈利增长机遇。\n涨停板： 多氟多 、 三美股份 、 金石资源 、 百川股份 、 百傲化学 、 六国化工 、 闰土股份 \n其他强势股： 中巨芯 、 昊华科技 、 永和股份 \n\n大金融\n券商如今凭借投行跟投、股权直投手握大量硬科技企业股权，叠加自身板块估值处于历史低位，科创底色逐步被资金挖掘。\n涨停板： 天风证券 、 国盛证券 、 华安证券 、 中粮 资本、金证股份、 汇金 科技\n其他强势股： 招商证券 、 长江证券 、 广发证券 、东方财富、国泰海通、 首创证券 \n\n电子特气\n①半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报。三星电子每月的高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨，SK海力士则需要600至700吨。\n②多家特气生产企业负责人表示，在手订单大幅增加，产线处于高负荷运转状态。\n涨停板： 金宏气体 、 和远气体 、 福斯达 \n其他强势股： 蜀道装备 、 昊华科技 、 广钢气体 、 中船特气 \n\n商业零售\n涨停板： 宁波中百 、 友阿股份 、 永辉超市 \n\n小金属\n涨停板： 东方锆业 、 盛达资源 、 江钨装备 \n其他强势股： 株冶集团 、 豫光金铅 、 罗平锌电 \n\n电力\n1至5月，全国累计完成电力市场交易电量30573亿千瓦时，同比增长24.8%。从交易范围看，省内交易电量24361亿千瓦时，同比增长28.5%；跨省跨区交易电量6212亿千瓦时，同比增长12.2%。\n涨停板： 韶能股份 、 大唐发电 、 云南能投 \n其他强势股： 乐山电力 、 甘肃能源 、 西昌电力 、粤电力A\n\n快递\n 圆通速递 ：预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润31亿元到34亿元，同比增长69.34%至85.73%。\n涨停板： 圆通速递 、 申通快递 \n其他强势股： 韵达股份 、 顺丰控股 \n\n白酒\n机构：从分红角度来看，龙头酒企现金流稳健，股息率具备一定吸引力，具备红利资产属性，当前板块具备中长期配置价值，建议关注经营确定性较强的龙头酒企。\n涨停板： 金种子酒 \n其他强势股： 皇台酒业 、 顺鑫农业 、 舍得酒业 \n\nMLCC\n①国巨向客户端通知价格调整，自当日开始调涨全系列电容产品价格，包括钽电、MLCC、铝电、固态铝电、薄膜电容、超级电容等，涉及的产品覆盖国巨约50%营收，且涨价对象首次纳入直接客户（EMS/OEM）\n②自5月起，MLCC现货价格呈现明显上涨趋势。以村田一款1206封装、47μF高容MLCC为例， 华强 北现货报价从5月的约300元/2000颗飙涨至600至720元/2000颗，价格直接翻倍。有商家透露，部分高容产品涨幅达3至5倍，少数规格甚至高达8至10倍。\n涨停板： 振华科技 、\n其他强势股： 宏达电子 、 风华高科 \n\n光伏\n国家能源局数据显示，2026年5月，全国新增建档立卡新能源发电项目共6173个，其中光伏发电项目6136个（集中式光伏发电项目39个，工商业分布式光伏发电项目6097个）。\n涨停板： 赛伍技术 \n其他强势股： 迈为 、 晶澳科技 、 捷佳