周观点更新：继续关注H1业绩确定性&新技术路线变革【 东北 计算机】0621，周part4\n\n1️⃣，H1业绩确定性伴随加强；相应上游树脂、硅微粉、PCB棒材预期差加强；铜箔，电子布确定性加强。\n2️⃣，业绩期模组或许更优，HDD涨价，同时Dram、NAND Q3斜率有望继续。\n3️⃣，H1光纤业绩确定性。\n4️⃣，关注电容通胀的开始。\n\n\n1.存储：
大普微 （5000e）、
德明利 、
佰维存储 、香农、海外原厂等\n2.PCB上游：
凌玮科技 、
德福科技 、
圣泉集团 、
宏和科技 、
联瑞新材 、
东材科技 、
呈和科技 、
同宇新材 、
瑞丰高材 、 东岳集团 、
容大感光 ，CCL：
华正新材 、
安德利 、
宝鼎科技 （联系岚琪）\n3.光上游&OCS：
唯科科技 、
海泰新光 \n4.算力租赁：
盈峰环境 、
利通电子 等（联系思琪）\n5.电容：
江海股份 、
王子新材 、
嘉德利、
昀冢科技 、 三环 风华等\n\n\n\n电源：
京泉华 、
海伦哲 （3x 阳光 ）\n液冷（1 NV Google 2国内代工3国内）：
远东股份 、
飞龙股份 ；\n国内：
思泉新材 ；\n代工（先放业绩）：
江南新材 、
五洋自控 、
捷邦科技 \n玻璃基板：\n\n（部分与半导体重合）\n1.自动化设备&光设备： 联讯仪 （4000e）、 劲拓股份 \n2.芯片测试： 利扬芯片 \n3.PCB设备&耗材： 三孚新科 、 杰美特 、 东威科技 、 新锐股份 、 中钨高新 、 鼎泰高科 \n4.半导体设备： 华源控股 \n\n\n 海光 、 寒武 、 禾盛新材 、 中科曙光 、 智谱 、minimax、 真爱美家 \n 中控技术 、 能科科技