0607周观点更新：坚定科技信心回调即机会，关注低位物理AI景气度【 东北 计算机】\n\n1️⃣继续坚定存储大周期，短期情绪&宏观影响存储走势不改存储短缺本质，收入结构性切换还在持续进行。\n2️⃣上游材料涨价周期刚刚开始，PCB上游涨价持续→光上游涨价→电容涨价，坚定信仰，终端增速依然正加速反应在上游。\n3️⃣物理AI承接资金外溢，成为AI落地下一个爆发场景，巨头纷纷将物理AI用于实践，包括人形机器人、智驾、工业制造，。\n\n\n1.存储：
大普微 （5000e）、海外原厂等\n2.PCB上游：
凌玮科技 、
德福科技 （关注3大客户进展）、
东材科技 、
宏和科技 、
联瑞新材 、
圣泉集团 、
呈和科技 、
同宇新材 、
瑞丰高材 、
聚杰微纤 、 东岳集团 、
容大感光 （联系岚琪）\n3.光上游&OCS：
唯科科技 、
海泰新光 \n4.算力租赁：
盈峰环境 、
利通电子 等（联系思琪）\n5.CBF膜：
华正新材 \n6.电容：
江海股份 、
嘉德利、
龙辰科技、
昀冢科技 、 三环 风华等\n\n\n\n电源：
京泉华 、
海伦哲 （3x 阳光 ）\n液冷海外：
远东股份 、
飞龙股份 ；\n国内：
思泉新材 ；\n其他：
华塑科技 、
江南新材 、
华光新材 \n\n（部分与半导体重合）\n1.自动化设备&光设备： 联讯仪 （4000e）、
锐翔智能、
博众精工 \n2.芯片测试：
利扬芯片 \n3.PCB设备&耗材： 三孚新科 （Msap和Abf药水进展）、 杰美特 、 东威科技 、 新锐股份 、 中钨高新 、 鼎泰高科 \n4.半导体设备： 华源控股 \n\n\n 海光 、 寒武 、 禾盛新材 、 中科曙光 、 智谱 、minimax、 真爱美家 \n 中控技术 、 能科科技