【国盛电新】本周核心观点-20260524\n\nAIDC：\nRubin出货在即，SST有望产业加速，关注
金盘科技 、
四方股份 、
特锐德 、
安靠智电 、
京泉华 、
新特电气 等。GB300单功率提升，超级电容及BBU由选配成为标配，重视柜内超级电容、bbu及柜外UPS/800V HVDC发展趋势，关注
海星股份 、
江海股份 、
艾华集团 、
蔚蓝锂芯 、
科士达 、
中恒电气 、
科华数据 、
锐明技术 。\n\n锂电：\n持续看好锂电景气度，。同时看好铜箔设备
泰金新能 、
洪田股份 ，钠电池板块
万顺新材 、
鼎胜新材 、
维科技术 ，以及具备alpha的
多氟多 、
龙蟠科技 、
鹏辉能源 。\n\n储能：\n大储\"十五五\"实施发展方案已编制完成，重视大储产业链机会。户储月度排产预计持续环增，景气度保持高位。看好＃ 阳光 、
海博思创 、
阿特斯 、
正泰电源 。＃
德业股份 、
固德威 、
艾罗能源 、
锦浪科技 。\n\n风电：\n韩国启动海风招标，欧洲海风单桩+造船产能共振，需求共振，持续看好
大金重工 、
天顺风能 \n\n光伏：\n产业链价格平淡，企业盈利看修复趋势，持续关注北美光伏产业链机会。关注
晶科能源 、 拉普拉斯 、 迈为 等。\n\n风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。