【AIDC】持续推荐SST赛道-260524\n\n\n阳光：董事长判断SST是千亿甚至万亿市场，三年再造一个阳光。\n华为：2026年5月15日召开AIDC发布会，提出Watt重构，从电网到芯片，全链重构供电链路，布局SST。\n台达：全球SST领先，对接北美CSP。\n国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线，都在积极推进。\n\n1、关注核心卡位被动元器件：推荐全球薄膜电容龙头
法拉电子 \n\n2、SST整机供应商：SST进度最快的 四方 金盘 ，以及头部电力电子【阳光】 中恒 （ 宁德 赋能）\n\n3、其余元器件也建议重点关注：高压隔离变
京泉华 ，固态断路器 良信 ，高压直流继电器 宏发 ，熔断器 中熔 \n\n\n关注订单以及客户绑定，推荐ODM核心
科士达 ，中压UPS 盛弘 ，低位
英威腾 。