周观点更新：关注通胀链&0→1产业趋势（去年底策略逻辑再现）0517【 东北 计算机】，周更新part2\n\n推荐板块：（扩产+液冷电源），可参考此前交易逻辑段子\n\n1️⃣5月初当时跟领导汇报一定是国产半导体主线❗️市场加速反馈：铠侠业绩超预期，长鑫Q1超预期，半导体情绪推向高潮，相应的存储以及上游设备加速反馈；\n2️⃣关注0～1，关注CSP液冷最新进展和电源终极方案SST，；\n3️⃣继续关注PCB通胀链和上游，Q3预计加速反应上游涨价， 生益 M8-9超预期，国产供应链有积极机遇。\n\n\n1.存储：
大普微 （5000e）、海外原厂、
雅克科技 等\n2.PCB上游：
凌玮科技 、
德福科技 、
东材科技 、
宏和科技 、
圣泉集团 、
呈和科技 、
同宇新材 、
瑞丰高材 、
聚杰微纤 （联系岚琪）\n3.光上游&OCS：
唯科科技 、
昂利康 、
海泰新光 、
杰普特 \n4.算力租赁：
杰创智能 、
宏景科技 、
行云科技 、
盈峰环境 、
利通电子 、
协创数据 （联系思琪）\n\n\n\n电源：
京泉华 \n海外：
远东股份 、
飞龙股份 ；\n国内：
思泉新材 、
溯联股份 、
川环科技 \n其他：
华塑科技 、
江南新材 、
华光新材 \n\n（部分与半导体重合）\n1.自动化设备&光设备： 联讯仪 （3000e）、
锐翔智能、
博众精工 \n2.芯片测试： 利扬芯片 \n3.PCB设备&耗材： 三孚新科 、 东威科技 、 中钨高新 、 新锐股份 、 鼎泰高科 、 四方达 \n4.半导体设备&测试设备： 华源控股 、 狮头股份 \n\n\n 海光 、 禾盛新材 、 华正新材 、 中科曙光 、 智谱 、minimax、 真爱美家