【标题】机构看好 | 10月21日机构股票推荐汇总
10月21日机构股票推荐汇总
一、新能源产业链
1.
宁德时代(300750)
来源：东吴电新 买入 目标价：300元
— 宁德时代作为全球动力电池龙头，Q3业绩超预期。公司三季度实现营收973亿元，同比增长10.2%，归母净利润94.2亿元，同比增长10.7%。
- 储能业务持续高增长：储能电池出货量同比增长超100%，成为公司新的增长引擎。
- 研发投入持续加大：公司持续加大研发投入，钠离子电池、麒麟电池等新技术不断突破，巩固技术领先地位。
- 全球化布局加速：欧洲工厂顺利投产，北美工厂建设稳步推进，全球市场份额有望进一步提升。
- 产业链一体化优势明显：公司积极布局上游资源，保障原材料供应稳定，成本控制能力突出。
- 预计公司2024年净利润有望达到400亿元，对应目标价300元，维持“买入”评级。
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2.
比亚迪(002594)
来源：国泰君安汽车 增持 目标价：300元
— 比亚迪作为国内新能源汽车领军企业，9月销量再创新高，单月销量突破20万辆，同比增长151.2%。
- 产品矩阵丰富：王朝网、海洋网、腾势、仰望等品牌齐头并进，覆盖不同细分市场。
- 技术优势明显：刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0等核心技术持续迭代，产品竞争力强。
- 海外市场拓展加速：9月海外销售新能源乘用车7736辆，环比增长52.6%，全球化战略稳步推进。
- 预计公司2024年净利润有望达到300亿元，对应目标价300元，维持“增持”评级。
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二、半导体板块
1.
北方华创(002371)
原文：
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— 北方华创作为国内半导体设备龙头企业，3D DRAM工艺取得突破性进展。
- 3D DRAM技术优势：相比传统2D DRAM，3D DRAM具有更高的存储密度和更低的功耗，市场前景广阔。
- 国产替代空间巨大：目前国内3D DRAM技术主要依赖进口，北方华创的突破有望打破国外垄断，实现国产替代。
- 政策支持力度大：国家持续加大对半导体产业的支持力度，北方华创作为龙头企业将充分受益。
- 预计公司未来三年净利润复合增长率将超过30%，建议持续关注。
2.
长川科技(300604)
来源：广发机械 买入
— 长川科技作为国内领先的半导体测试设备供应商，GPU测试机深度绑定H客户，未来业绩增长可期。
- GPU测试机需求旺盛：随着人工智能、云计算等新兴技术的快速发展，GPU芯片需求量持续增长，带动GPU测试机需求。
- 深度绑定H客户：公司与国内头部GPU芯片厂商H客户建立深度合作关系，订单量稳定增长。
- 产品线不断丰富：公司积极布局SoC测试机、功率器件测试机等新产品，产品线日益完善。
- 预计公司2024年净利润有望达到5亿元，对应目标价70元，维持“买入”评级。
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三、消费电子板块
1.
立讯精密(002475)
来源：华泰电子 增持 目标价：50元
— 立讯精密作为国内消费电子精密制造龙头企业，Q3业绩稳健增长，AirPods Pro 2 订单量超预期。
- AirPods Pro 2 需求旺盛：新款AirPods Pro 2 凭借更强大的功能、更长的续航时间以及更优惠的价格，市场反响热烈。
- 多元化布局成效显著：公司积极布局汽车电子、通信等领域，新业务收入占比持续提升。
- 持续加大研发投入：公司持续加大研发投入，在精密制造领域保持技术领先优势。
- 预计公司2024年净利润有望达到100亿元，对应目标价50元，维持“增持”评级。
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2.
歌尔股份(002241)
原文：
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— 歌尔股份作为全球领先的声学器件供应商，VR/AR业务发展势头强劲。
- VR/AR市场快速增长：随着元宇宙概念的兴起，VR/AR设备需求量持续增长，歌尔股份作为主要供应商将充分受益。
- 客户资源优质：公司拥有苹果、Meta、索尼等优质客户资源，订单量稳定。
- 技术实力雄厚：公司持续加大研发投入，在声学、光学等领域拥有多项核心技术。
- 预计公司2024年净利润有望达到50亿元，建议持续关注。
四、医药板块
1.
恒瑞医药(600276)
来源：中信医药 买入 目标价：60元
— 恒瑞医药作为国内创新药龙头企业，Q3业绩超预期，创新药收入占比持续提升。
- 创新药管线丰富：公司拥有多款重磅创新药产品，研发管线储备丰富。
- 国际化进程加速：公司积极拓展海外市场，多款产品获得FDA批准上市。
- 持续加大研发投入：公司持续加大研发投入，研发费用占比超过20%，研发实力强劲。
- 预计公司2024年净利润有望达到80亿元，对应目标价60元，维持“买入”评级。
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2.
药明康德(603259)
原文：
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— 药明康德作为全球领先的医药研发外包服务提供商，Q3业绩稳健增长，订单量持续增长。
- 持续受益于全球医药研发外包服务需求增长：全球医药研发投入持续增加，药明康德作为主要供应商将充分受益。
- 多元化布局：公司积极布局细胞基因治疗、CDMO等新业务领域，新业务收入占比持续提升。
- 持续加大研发投入：公司持续加大研发投入，在医药研发外包服务领域保持技术领先优势。
- 预计公司2024年净利润有望达到100亿元，建议持续关注。
五、其他板块
1.
中国中免(601888)
来源：国泰君安社服 增持 目标价：250元
— 中国中免作为国内免税行业龙头企业，Q3业绩超预期，海南离岛免税业务持续增长。
- 海南离岛免税政策红利持续释放：海南离岛免税购物额度提升，政策利好不断。
- 线上业务快速发展：公司积极拓展线上业务，线上销售收入占比持续提升。
- 持续扩大市场份额：公司持续扩大市场份额，巩固行业龙头地位。
- 预计公司2024年净利润有望达到150亿元，对应目标价250元，维持“增持”评级。
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2.
顺丰控股(002352)
原文：
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— 顺丰控股作为国内领先的快递物流综合服务商，Q3业绩稳健增长，盈利能力持续提升。
- 持续优化产品结构：公司积极拓展高端物流服务市场，产品结构不断优化。
- 数字化转型成效显著：公司持续推进数字化转型，运营效率不断提升。
- 持续加大研发投入：公司持续加大研发投入，在物流科技领域保持技术领先优势。
- 预计公司2024年净利润有望达到100亿元，建议持续关注。
风险提示
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