【标题】机构看好AI与半导体 | 9月7日机构股票汇总
9月7日机构股票汇总
一、AI与半导体设备：技术突破与需求增长共振
1.
长川科技(300604)
来源：广发机械
买入
— GPU测试机深度绑定H客户，在下一代GPU测试机中占据绝对主导份额；海外业务积极拓展，近期在海外客户和新产品上的进展值得期待，全球化与平台化持续推进。
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2.
强一股份(688809)
来源：广发机械
— 公司推出高增长且"保守"的股权激励目标，彰显信心。国产算力探针卡下半年进入量产阶段；存储探针卡已通过客户端验证，最快Q4可批量交付；海外客户积极开拓，薄膜探针卡进入Marvell、Semtech等头部厂商。
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3.
精智达(688627)
来源：广发机械
— 公司公告签订15.76亿元半导体测试设备重大合同，年内35亿元订单目标超额完成。订单包含高速FT、HBM CP等设备，技术能力获验证；18G高速FT测试设备验证进展顺利，SoC测试设备验证同步推进。
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4.
华峰测控(688200)
来源：广发机械
— 针对算力芯片的8600产品进展积极，性能已获客户认可并获得小批量订单；截至7月底已获20亿元订单（去年全年15亿元），8600明年订单有望达百台，同时布局HBM测试。
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5.
北方华创(002371)
原文：
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— 公司宣称在3D DRAM制造工艺上取得重大突破，开发出创新的两步循环刻蚀工艺，有望帮助长鑫存储绕过EUV光刻机封锁，推进3D DRAM自主量产。该工艺实现了超过500:1的硅锗与硅刻蚀选择比，在200纳米夹层结构中硅层单次损耗控制在10埃以内，在64对交替层堆叠结构中实现了超过95%的结构均匀度。
6.
拓荆科技(688072)
原文：
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— 华为"韬定律"再更新，麒麟2026实测验证逻辑折叠降功耗，混合键合持续向亚微米演进。麒麟2026晶体管密度提升55%，等性能下NPU、GPU、CPU性能核功耗分别下降66%、58%、41%。混合键合工艺预计在晶圆厂完成，单片价值量有望达数千美元，增量可观。
7.
芯源微(688037)
原文：
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— 华为"韬定律"再更新，芯片堆叠层数和互连数量增加，测试复杂度、测试时长及良率管理要求同步提升，芯片CoT倍数级提升，带动ATE、分选机、探针台、SLT和老化设备需求量增长。
二、AI应用：多模态与Agent技术引领新趋势
1.
芒果超媒(300413)
原文：
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— AI应用择股逻辑中，短期重点关注A股多模态领域的龙头公司。芒果超媒作为国内领先的媒体娱乐公司，积极布局AI多模态应用，有望受益于AI技术带来的内容生产与传播变革。
2.
金山办公(688111)
原文：
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— 中信证券认为，具备know-how属性、私域数据壁垒的软件公司通过FDE模式将充分受益。金山办公作为国内办公软件龙头，拥有海量用户数据和应用场景，有望通过AI技术提升产品价值，并探索新的商业模式。
3.
税友股份(603171)
原文：
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— 中信证券推荐关注具备know-how属性、私域数据壁垒的软件公司。税友股份作为税务信息化领域的领先企业，拥有丰富的行业经验和数据积累，有望借助AI技术提升服务效率，并拓展新的业务领域。
4.
中控技术(688777)
原文：
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— 中信证券推荐关注AI4S、知识型工作、多模态等高弹性新场景。中控技术作为国内流程工业自动化龙头，积极布局工业AI领域，有望通过AI技术赋能传统工业，提升生产效率和安全性。
5.
科大讯飞(002230)
原文：
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— 中信证券建议关注Token量上涨带动大模型收入快速体现的标的。科大讯飞作为国内领先的AI技术公司，在语音识别、语音合成、自然语言处理等领域拥有深厚的技术积累，有望受益于AI应用场景的不断拓展。
6.
深信服(300454)
原文：
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— 中信证券推荐关注AI Infra层面需求扩大的标的。深信服作为国内领先的网络安全与云计算解决方案提供商，积极布局AI基础设施领域，有望受益于AI应用带来的算力需求增长。
三、其他重点关注方向
1.
德科立(688205)
原文：
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—
国联民生电子看好OCS不同方案角逐下的最大公约数——发射端&接收端元器件。德科立作为国内硅光整机集成的领先企业，有望受益于NV对硅光波导方案的偏好度提升。
2.
腾景科技(688195)
原文：
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— 国联民生电子看好OCS不同方案角逐下的最大公约数——发射端&接收端元器件。腾景科技逐步从绑定coherent的液晶方案向其他方案拓展，当前供应材料占OCS整机价值量的10-20%。
3.
炬光科技(688167)
原文：
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— 国联民生电子看好OCS不同方案角逐下的最大公约数——发射端&接收端元器件。炬光科技OCS MEMS方案微透镜阵列全球领先，有望受益于OCS需求的增长。
4.
国投中鲁(600962)
原文：
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— 国信建筑认为，前端设计环节的优势地位是洁净室赛道的重要竞争壁垒。国投中鲁收购中国电子工程设计院，拥有国内唯二的电子工程设计加总包龙头地位，有望向产业链后端延伸，做大总包与洁净室工程业务。
5.
亚翔集成(603929)
原文：
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— 国信建筑认为，与海外客户的深度绑定是洁净室赛道的重要竞争壁垒。亚翔集成长期服务全球存储大厂与台资大厂，供应商认证周期长、切换成本高，叠加属地化交付能力，构成深厚护城河。
风险提示
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