【标题】液冷崛起！AI算力驱动散热革命 | 9月4日机构股票汇总
9月4日机构股票汇总
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### 一、AI算力与液冷
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英维克(002837) — 英伟达Rubin平台推动液冷成为AI算力刚需，公司作为全链条液冷方案提供商，已进入MGX生态及主流芯片厂规模采购，2026-2028年国产份额有望快速提升。
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申菱环境(301018) — 公司液冷产品供不应求，海外订单如亚马逊27年订单预计达35-40亿元；产能持续扩张，预计2027年产能达130亿元，液冷业务进入高速增长期。
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同飞股份(300990) — 公司在海外AIDC领域持续扩圈，液冷CDU技术实力国内领先，已与多家头部液冷台厂联合开发CDU并有望获得较高份额；主业储能液冷和数控装备液冷均占据龙头地位。
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金富科技(003018) — 公司液冷订单业绩兑现较快，精密冲压工艺成熟，液冷板/换热部件产能持续扩张，有望受益于液冷需求爆发。
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思泉新材(301489) — 公司主营热管理产品，包括石墨散热片、液冷模组等，应用于AI服务器等领域；液冷业务受益于AI算力需求增长，业绩弹性较大。
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科创新源(300731) — 公司通过收购英伟达散热产业链公司，快速切入液冷赛道，在Tier two定位上具备先发优势，有望受益于液冷市场快速增长。
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大元泵业(603757) — 公司在储能及数据机房液冷领域的产品储备充足，已开始小批量接受客户订单；谷歌新一代液冷CDU屏蔽泵供应商，订单充足。
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飞龙股份(002536) — 公司液冷泵在手订单超5亿元，谷歌指定供应商之一，液冷业务进入放量阶段。
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### 二、半导体与先进封装
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长电科技(600584) — 公司拟定增募资不超过65亿元，投资近百亿扩产先进封装及存储封测等项目，AI先进封装需求旺盛，公司作为大陆封测龙头有望深度受益。
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精智达(688627) — 公司公告测试设备及其治具订单15.8亿元，全年订单展望50亿元，业绩确定性增强；公司在NAND、SOC等领域持续拓展，未来增长空间广阔。
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华海诚科(688535) — 公司作为国内领先的半导体材料供应商，受益于先进封装需求增长，业绩有望持续提升。
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雅克科技(002409) — 公司在半导体材料领域布局广泛，HBM技术迭代带来材料需求增长，公司有望受益于行业高景气。
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### 三、新能源与电力设备
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科华数据(002335) — 公司新晋获得谷歌CDU的AVL/RVL认证，进入核心OEM名单；数据中心“配电+制冷”全链条积淀深厚，液冷业务有望成为第二增长曲线。
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海星股份(603115) — 公司作为电极箔材核心供应商，AI及车载低压箔需求增长带来业绩弹性；AI高压箔客户订单结构向高规格跃升，盈利能力持续提升。
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江海股份(002484) — 公司是AI服务器电容核心供应商，AI芯片升级带动电容需求大幅增长；公司已向海星股份采购电极箔，产业链协同效应明显。
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艾华集团(603989) — 公司是国内铝电解电容器龙头，AI服务器电容需求增长带来业绩弹性；公司产品广泛应用于AI基础设施领域，竞争优势明显。
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### 四、其他
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中国中免(601888) — 海南免税需求持续改善，三亚太古里项目有望年底部分开业，机场渠道销售额有望修复；毛利率改善叠加人民币升值，业绩有望持续增长。
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中控技术(688777) — Snowflake业绩超预期，AI商业化加速推动软件板块重估，公司作为国内工业软件龙头，有望受益于AI应用落地。
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深信服(300454) — 受益于AI应用落地带来的网络安全需求增长，公司作为国内网络安全领军企业，业绩有望持续提升。
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税友股份(603171) — AI应用落地推动企业数字化转型，公司作为税务信息化龙头，有望受益于行业高景气。
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鼎捷数智(300378) — 公司签约国家级智能体标准生态圈层，AI应用落地加速，公司作为智能制造软件供应商，业绩有望持续增长。
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