机构齐声看多AI算力与光互联 | 8月21日机构股票汇总

【标题】机构齐声看多AI算力与光互联 | 8月21日机构股票汇总

8月21日机构股票汇总

一、AI算力与光互联

①新易盛(300502) — 国泰海通通信余伟民/王彦龙/黎明聪团队给予推荐，公司发布股权激励计划，2026-2028年收入目标分别为500亿/900亿/1500亿元，同比增速80%/67%/40%，彰显中长期高增长信心；广发通信亦看好其在NPO、CPO（ELS）、OCS整机等领域的超预期布局。

②天孚通信(300394) — 长江通信黄天佑团队建议关注，作为保偏FAU组件核心厂商，受益于NPO/CPO光互联带来的保偏光纤及组件价值量2-10倍提升；摩根士丹利维持"平配"评级，目标价265元，认为核心元件短缺压制短期营收但毛利率超预期达64.7%。

③胜蓝股份(300843) — 天风电新孙潇雅/吴佩琳团队重点推荐，公司卡位国产超节点连接器二供高确定性，预计27年阿里+字节项目落地后整体归母净利润有望达18.6亿元，给予30X PE，目标市值558亿元，翻倍以上空间。

④鼎泰高科(301377) — 申万机械王珂/苏萌团队给予买入评级，AI算力需求爆发带动精密刀具及研磨材料收入高增，2026H1归母净利润6.79亿元同比+325%，预计2026-2028年归母净利润13.41/21.30/31.99亿元。

⑤申菱环境(301018) — 公司发布第三期股权激励计划，2026/2027年营收增长目标不低于35%/100%，2026年重点开拓AI液冷北美市场，海外订单已取得较好进展，可转债获批助力液冷产能扩张。

⑥源杰科技(688498) — 广发通信团队推荐，公司面向28年大举扩产，与旭创回购、天孚股权激励等事件共同显示产业高速发展、需求旺盛的强烈信号。

二、半导体与电子元件

①拓荆科技(688117) — 招商电子鄢凡/谌薇团队点评，26Q2扣非净利润同比+21.4%/环比+159.7%，PECVD不断扩大量产规模，ALD在先进存储领域快速提升，三维集成混合键合设备验证进展顺利。

②上海新阳(300236) — 华创AI新材料&大化工孙维容/王锐团队推荐，2026H1归母净利润同比+59.96%，半导体业务收入同比+42.61%，电镀液、清洗液、研磨液等多产品线高速增长，光刻胶产业化持续突破。

③天岳先进(688234) — 天风电子李泓依团队点评，Q2收入环比+50%并实现扭亏，SiC景气拐点进一步验证，8英寸SiC衬底全球份额提升至50%以上，AI电力有望成为继新能源汽车之后SiC最重要的新增长极。

④长川科技(300604)、强一股份(688809)、华峰测控(688200)、精智达(688627) — 广发机械孙柏阳/汪家豪团队推荐，阿里表示算力投资回收期2.5-3年，AI算力投入明显提速，坚定看好半导体专用设备。

⑤斯达半导(603290)、士兰微(600460)、东微半导(688261)、宏微科技(688711)、捷捷微电(300623) — 东吴电子陈海进团队推荐，功率半导体第三轮涨价有望落地，AIDC需求打开产能空间，800VDC进入兑现期。

三、AI应用与云服务

①阿里巴巴-SW(09988.HK) — 国金传媒互联网朱珺团队点评，AI云与算力服务收入484亿元同比+45%，EBITA利润率升至12%，AI相关收入连续12季度三位数增长，真武M890已落地20+行业650+客户；光大海外维持FY27-29年Non-GAAP净利润预测，合理市值区间2.7-3.2万亿。

②科大讯飞(002230) — 申万计算机团队点评，26H1大模型API及MaaS平台服务收入同比+70%，AI开发者超1150万，大模型中标数量和金额继续保持行业第一，MaaS+Token经济持续兑现。

③昆仑万维(300418)、中文在线(300364)、华是科技(301218) — 中信传媒叶敏婷/林圳杭/卞榛团队推荐，AI短剧出海收入空间持续打开，昆仑万维AI短剧平台收入15.35亿元同比+163%，ReelShort 2026年预计首次实现规模化盈利。

四、医药与生物科技

①恒瑞医药(600276) — 华西医药崔文亮团队推荐，公司HRS-4642为全球进度领先的G12D管线，多癌种III期同步推进，卡位胰腺癌空白市场；中金医药张琎/朱言音团队亦提及公司在mRNA肿瘤疫苗领域有相关布局。

②百济神州(688235)、贝达药业(300558)、益方生物(688382)、艾力斯(688578) — 华西医药崔文亮团队推荐，RAS赛道从不可成药到泛靶点突破，胰腺癌百亿蓝海市场迎来兑现期，国产药企分层突围具备估值弹性。

③康希诺(688185)、百克生物(688276)、君实生物(688180) — 中金医药张琎/朱言音团队推荐，Moderna与Merck癌症疫苗III期临床成功验证mRNA平台技术价值，短期关注国内具备相关技术平台储备的映射标的。

④东阿阿胶(000423) — 天风医药杨松/李臻团队点评，2026H1业绩稳健增长，延续高比例分红（占归母净利润99.95%），第二增长曲线加速培育，其他药品及保健品收入同比+86.69%。

五、新能源与电力设备

①平高电气(600312) — 国金电新姚遥/王炳宣/范晓鹏团队推荐，26Q2归母净利润同比+31.2%，特高压和750kV产品交付增长显著，26H1新签订单93亿元同比+7.5%，预计26-27年业绩14/17亿元，27年对应PE约15倍。

②金盘科技(688676) — 国信电新王蔚祺/王晓声/李恒源团队强烈推荐，Q2业绩同比+21%超预期，毛利率、海外订单、AIDC订单等多指标创历史新高，上半年新签订单74.9亿元同比+69%，其中海外订单同比+270.69%。

③冰轮环境(000811) — 广发机械孙柏阳/汪家豪/黄晓萍团队持续重点推荐，数据中心业务上半年确收约8亿元同比+43%，新增订单超90亿元（北美占80-90%），当前市值对应27-28年PE仅17x/10x；招商机械郭倩倩/吴洋团队亦看好其北美液冷一次侧稀缺性。

④福莱特(601865) — 长江电新团队建议关注左侧布局机会，光伏玻璃行业有望继续减产（预计日熔量7000吨/天以上），龙头企业凭借成本控制能力盈利优势显著，PB分位数处于低位。

⑤赣锋锂业(002460)、国城矿业(000688)、大中矿业(001203)、雅化集团(002497)、藏格矿业(000408) — 东吴电新团队重点推荐，碳酸锂本周进一步去库5985吨，旺季来临对冲边际供给增加，26-27年供给紧平衡，27年价格中枢预计12-15万/吨。

六、化工与材料

①恒力石化(600346) — 公司2026H1归母净利润72.06亿元同比+136.13%，芳烃产业链利润向上游集中，PX-石脑油价差走阔，PX产能450万吨、PTA产能1660万吨，一体化优势凸显。

②新和成(002001) — 公司蛋氨酸实现量价齐升，蛋氨酸项目主体2026H1实现净利润20.13亿元同比+40%，己二腈项目明年年中投产有望开启第二成长曲线；国投证券化工王华炳/周京鸿团队亦推荐关注维生素涨价弹性。

③永安药业(002365)、浙江医药(600216)、天新药业(603235) — 国投证券化工&新材料王华炳/周京鸿团队推荐，莱茵河枯水影响欧洲化工运输，维生素、牛磺酸涨价弹性大，牛磺酸价格已连续上涨至26.5元/KG。

④万华化学(600309) — 国投证券化工&新材料团队推荐，公司VA装置停产检修叠加海外供应链扰动，看好维生素价格潜在弹性。

七、机械与高端制造

①建设机械(600984) — 西部机械王昊哲/张恒晅/邱策宇团队点评，拟注入优质煤化工资产（蒲城清洁能源100%股权），新增煤化工聚烯烃板块，有望实现扭亏为盈。

②大族激光(002008) — 浙商大制造邱世梁/王华君/王家艺团队持续推荐，26H1扣非归母净利润同比+434%，新签订单160亿元同比+100%以上，AI PCB+AI端侧业务齐放量。

③飞龙股份(002536) — 浙商大制造邱世梁/陈俊韬团队推荐，AIDC液冷泵进展具像化，截至8月20日液冷泵终端客户订单超5万台，其中10kW以上泵订单近万台，HP项目、台达、施耐德等20余个项目即将进入批量交付。

④科德数控(688305)、华中数控(300161)、创世纪(300083)、纽威数控(688697)、海天精工(601882) — 国金机械满在朋/李嘉伦团队建议关注，海外机床企业二季度订单普遍创历史新高，德马吉森精机订单同比+40.5%，发那科FA订单同比+63.8%，行业景气度持续验证。

八、其他推荐

①中国电信(601728) — 天风通信王奕红/陈汇丰/康志毅/唐海清团队建议持续关注，26H1智算收入同比+95%，AIDC收入201亿元同比+9.3%，资本开支中算力网占比提升至48%，派息率75%同比提升3pp，A/H股息率约3.6%/5.4%。

②招商轮船(601872)、招商南油(601975)、中远海特(600428) — 华创交运卢浩敏团队推荐，VLCC大西洋运价持续上行，绕航效应推动油运上行景气，继续看好"贸易重构+补库"驱动油运大周期。

③伟星股份(002003) — 西部消费于佳琦/张晓艳团队现价重点推荐，公司已有提价动作对冲成本压力，海外产能释放后进入加速期，预计26-27年利润同比+8%/+16%，当前对应26/27年18倍/16倍PE。

④福耀玻璃(600660) — 天风汽车团队点评，高附加值产品占汽车玻璃收入比重达59.68%，带动ASP同比提升7.43%，调光玻璃、HUD等新产品渗透率持续提升，Q3成本要素环境相对稳定。

⑤思摩尔国际(06969.HK) — 东吴商社吴劲草/王琳婧团队点评，上调26年业绩指引，HNB战略优先级最高维持全年20亿元以上销售目标，美国市场是H2亮点，医疗雾化已向FDA申报三款ANDA均确认为first filer。

⑥赤峰黄金(600988)、中国黄金国际(02099.HK)、山金国际(000975) — 团队强烈推荐黄金板块，金价基本面开始涨出来，股票进入右侧，重点推荐赤峰黄金（紫金入主）、中金国际（甲玛扩产规划+业绩）、山金国际（纳米比亚）等。

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