【标题】AI硬件与物理智能齐飞 | 10月29日盘前AI汇总
一、AI硬件与物理智能成为市场焦点
1）谷歌发布新一代实时交互世界模型Genie 4，标志着AI从生成画面向可交互、可推理的仿真环境迈进。Genie 4在画面真实感、物理模拟、音频生成和实时操控方面均有显著提升，将为机器人、智能体和自动驾驶等领域提供更强大的训练测试环境。（来源：谷歌DeepMind）
2）特斯拉Optimus人形机器人量产计划持续推进，奥斯汀单城市的运营规模已和Waymo持平，Cybercab每周行驶里程超过Waymo。特斯拉计划将AI5芯片集成到Optimus中，并预计2027年底前实现对外销售，周产目标为2万台。（来源：特斯拉财报会议）
3）OpenAI宣布将亲自下场研发人形机器人，计划2027年推出演示样机。GPT-6 Astra模型在机器人全身操作、指令导航和精细操作等任务上取得显著进步，增强了市场对具身智能大脑发展的信心。（来源：OpenAI）
4）国内AI硬件厂商积极布局，
立讯精密(002475)在AI Factory阶段具备热电铜光一体化能力，光模块业务进展顺利，高速铜缆产品突破谷歌、英伟达等客户，电源和散热产品也进入AI硬件供应链。（来源：立讯精密路演）
二、AI应用端迎来发展机遇
1）AI驱动药物研发取得新进展，Anthropic与多家机构合作，利用Claude模型加速药物研发进程。Claude已被用于分析药物数据、制定临床研究计划，并有望改善早期临床开发和管线组合决策。（来源：Anthropic招股书）
2）AI互动内容领域发展迅速，谷歌推出世界模型Genie 4，将推动AI生成内容向实时、可控的交互式世界演进。AI互动影游产品如《三体：审判前夜》上线Steam并取得良好销售成绩，AI短剧在微信平台也获得快速发展。（来源：中信传媒）
3）AI应用端企业表现相对坚韧，市场对AI应用端企业的关注度正在提升。建议关注AI应用端企业，特别是那些在AI赋能下具备差异化竞争优势的企业。（来源：大摩报告）
三、AI基础设施与硬件领域持续突破
1）SK海力士发布超预期财报，DRAM、NAND涨价及高附加值产品占比提升，推动主营盈利持续改善。公司宣布实施100万亿韩元股东回报计划，并预计存储供不应求格局将延续至2030年。（来源：SK海力士财报）
2）国内AI硬件产业链企业业绩亮眼：
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江丰电子(300666)靶材和零部件业务量价齐升，Q3扣非净利润同比+94.23%，毛利率同比+4.39pct。
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拓荆科技(688072)先进存储和逻辑领域技术突破，Q3扣非净利润同比+33.6%，毛利率同比+8.1pct。
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芯碁微装(688630) PCB直写光刻设备市占率全球第一，AI行业上行驱动高端PCB板需求增加，公司业绩持续高增。（来源：各公司财报）
3）金刚石散热应用取得重大突破，国内首批芯片级金刚石散热订单招标完毕，规模约50万片，价值量或达5亿元。金刚石散热有望在AI算力、半导体和PCB等领域加速应用。（来源：产业调研）
四、投资建议
1）建议关注AI硬件产业链核心标的，如立讯精密(002475)、江丰电子(300666)、拓荆科技(688072)等。
2）关注AI应用端企业，特别是那些在AI赋能下具备差异化竞争优势的企业。
3）关注AI基础设施领域，特别是存储、GPU和散热材料等细分赛道。
4）关注AI在医药研发、互动内容等领域的应用进展。
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