【标题】AI算力租赁潮起 | 10月28日盘前AI汇总
一、AI算力租赁市场动态
1.
超6000亿美元算力协议落地：Google、Amazon、Microsoft合计至少2694亿美元最低采购承诺，不足额使用仍需付款；Broadcom五年TPU设备租赁约1612亿美元；SpaceXAI、Nscale、Lambda等NVIDIA GPU算租协议合计最高2064亿美元，部分按交付验收起租。算力通常提前12-18个月锁定，超额需求通过价格更高的短租补充（来源：公开信息）。
2.
Anthropic推动算力采购模式变革：Anthropic Direct推动算力采购从租云转向直接租芯片，由第三方提供机房及运营服务。2026Q2算力基础设施费用同比增长300%，但每美元收入对应算力成本已由2024年的6.53美元降至2026H1的0.55美元（来源：Anthropic招股书）。
3.
异构调度成为降本关键：Anthropic同时采用AWS Trainium、Google TPU、NVIDIA GPU及AMD GPU，通过自研编排系统按性能与成本动态分配训练、推理负载。AMD MI450 Helios规划最高2GW，2027H1启动首批1GW部署（来源：Anthropic招股书）。
二、AI与机器人领域
1.
特斯拉Optimus数据采集加速：特斯拉正在加利福尼亚州弗里蒙特扩充其Optimus数据收集团队，招聘职位覆盖数据采集员、现场带班、主管、数据审核、培训、硬件及项目管理（来源：GLMS机械）。
2.
Meta与英伟达深化合作：Meta确认将全面导入英伟达下一代Vera Rubin平台与自研Vera CPU，软硬件全栈深度绑定打造全球最大的多模态智能体服务网络。英伟达宣布进一步深化与Meta在AI智能体Muse及核心模型领域的合作，并计划出资30亿美元认购Meta新发行股票（来源：公开信息）。
3.
具身数据采集市场爆发：2026年是具身数据采集爆发元年，Ego数据占95%绝对主流，行业从“训练场模拟”转向“真实场景边干活边采”。核心壁垒在于数据链路处理和场景组织能力，而非硬件（来源：机器人对话第十八期）。
三、股市与投资策略
1.
市场情绪与资金流向：
- KOSPI指数上涨3.09%，外资净买入4.47亿美元，本地投资者净买入2.13亿美元，散户净卖出0.17亿美元（来源：GS韩国最终版）。
- 上证综指下跌1.33%，科创50下跌4.81%，沪深300下跌1.32%，中证500下跌3.00%，全天成交额1.47万亿元人民币（来源：GS CHINA WRAP）。
2.
行业板块表现：
- AI供应链全板块风险偏好抬升，SEC（005930）上涨4.2%，SK海力士（000660）上涨5.2%（来源：GS韩国最终版）。
- 银行板块持续跑赢成长板块，资金买入银行、存储芯片以及白酒板块，卖出半导体设备、汽车零部件以及电池板块（来源：GS CHINA WRAP）。
3.
个股动态：
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药明康德（603259.SH）早盘披露业绩后股价震荡，收盘下跌3.1%（来源：GS CHINA WRAP）。
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汇顶科技Q3为业绩最差时点，Q4新增1000万美金确定性收入，指纹市占率呈现寡头格局，AloT第二曲线逐步贡献收入（来源：汇顶科技调研后更新）。
四、AI与半导体行业
1.
AI算力需求强劲：Hyperscaler近期表态印证算力紧缺，英伟达预计不受供给约束下2027年需求或翻倍（来源：公开信息）。
2.
半导体材料&EDA业绩点评：
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鼎龙股份Q3营收9.9亿，yoy+2.3%，主要系剥离营收占比较高的打印复印通用耗材，CMP抛光垫环增5.9%，9月出货量再创单月历史新高（来源：半导体材料&EDA 26Q3业绩点评）。
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广立微Q3营收2.4亿，yoy+32.7%，归母净利润为0.37亿，yoy+72.2%，主要系根据其他非流动金融资产公允价值变动带来0.18亿收益（来源：同上）。
五、其他重要资讯
1.
煤炭板块基金持仓：长江煤炭发布2026Q3煤炭板块基金持仓报告，显示，煤炭板块基金持仓比例有所上升（来源：长江煤炭一张图看煤炭板块基金持仓）。
2.
机器人与物理AI：GLMS机械认为物理AI是当下最值得进攻的板块，特斯拉Optimus数据采集加速是积极信号，垂类应用的本体和核心卡位零部件是核心方向（来源：GLMS机械机器人&物理Ai最新观点）。
3.
AI影视产业趋势：AI影视从制作降本向平台扩容、内容精品化及互动化演进，腾讯、字节、快手等大厂持续加码，产业催化持续（来源：AI影视观点更新）。
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