人形机器人：特斯拉Optimus量产加速，推荐核心标的！

人形机器人：特斯拉Optimus量产加速，推荐核心标的！

#特斯拉Optimus量产加速、推荐核心供应商。特斯拉Fremont机器人产线目前已安装完毕，正在产能爬坡。零部件端当前节奏为周产近千台，年底提升至2000~2500台，明年进一步大规模量产。目前T链核心供应商持续接单，明年也有量产和订单指引，整紧抓扩产，整体量产进展顺利，后续有望随特斯拉产线良率进一步提升，节奏进一步加速，看好供应链核心标的。

#观点重申：首推量产进度最快的特斯拉链、并看好各环节优质标的。核心T链：三花智控、科达利、浙江荣泰、斯菱智驱、北特科技、伟创电气等；技术与制造能力且客户和产品进展快的标的：汇川技术、雷赛智能、儒竞科技、关注奥比中光、峰岹科技等；推荐整机标的：优必选、仙工智能（大脑）。

[爆竹]风险提示：量产进展不及预期，竞争加剧等。