[红包]AI制药观点更新：前有Anthropic抬高行业天花板，后有国内AIDD产业链公司百花齐放
🔥Anthropic加大AI for Bio布局，抬高行业价值和估值的天花板：根据媒体报道，Anthropic正在招聘Corporate Development Lead, Life Sciences，核心职责负责围绕药物发现、临床开发、监管与医学写作、实验室自动化、医疗数据基础设施等重点方向进行收购、投资、战略合作。继AI大厂高举高打投入DNA/蛋白合成等湿实验验证之后，Anthropic
未来或将通过并购、投资等方式进一步加大投入到AI for Bio领域。Anthropic在前，通过高举高打的投入有望抬高行业天花板，最受益的就是AIDD公司估值，像Isomorphic Labs最新估值预估150-200亿美金左右，Discovery Loop最新估值达100亿美金，Chai Discovery估值40亿美金，随着热钱流入，行业估值天花板或将被打开，而英矽、剂泰、晶泰这些已有成熟管线且AIDD具备国际竞争力的公司价值或有望被进一步挖掘。
[礼物]国内AIDD产业链公司百花齐放：在各自专长领域各具特色，他们都是durable AI-native business而非thin-wrapper。这轮为什么市场非常关注剂泰科技，核心原因之一就是他聚焦AI LNP领域，这是一个公开数据稀缺，需要大量湿实验迭代，在成药环节又很关键的垂类领域，剂泰在这方面已经建立较深壁垒；同时英矽在新靶点发现匹配领域、晶泰在实验室自动化领域的优势，都将被不断验证。未来这些AIDD公司的BD效率、能力圈扩展、重磅管线的推进，都将值得期待。建议持续关注AIDD行业和相关重点公司，【剂泰、英矽、晶泰】等。
[玫瑰]剂泰科技：公司打通AiLNP/AiRNA/AiProtein/AiTEM四项能力，是稀缺的Biological AI平台。今年开始进入商业化拓展的关键时期，通过火箭（全球领先的LNP递送系统）+卫星（高潜力的mRNA等大分子药物）的商业模式，形成从平台部署（恒瑞合作）到联合开发（下半年潜在Top3级别MNC合作）到全球授权（MTS128、109等管线）的三步走，持续验证平台能力，拓展合作边界，提升资产价值。
[玫瑰]英矽智能：26年已达成9项重磅合作，公布的交易合约总价值约73亿美元，占比中国上半年BD出海项目和金额7%。AI加持下管线研发进一步提速，2个潜在FIC管线Target Y和Z验证公司AI赋能创新靶点机制发现能力和AI制药的可扩展性。近期公司在Nature Biotechnology发布的相关实证回溯研究，证明关于抗肺纤维药物Rentosertib实现患者平均3-4年的生物学年龄逆转，公司在衰老领域的布局将会打开公司的业务和市值空间。
[玫瑰]晶泰控股：公司已形成覆盖小分子、大分子、小核酸、多肽等Modality能力，以XtalPi Science科学智能平台及Genius Agent科学智能体矩阵为核心平台，向科学智能基础设施平台演进。同时中报首次披露处于PCC及之后阶段的部分管线列表，预计27年10+条临床，10+条IND-enabling，约20条PCC，其中其中3个自研AI大分子自免管线，预计27年开启I期临床。
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