重视DCI的超级周期❗️❗️❗️
📅 09-09 01:42 📰 zsxq
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#重视DCI的超级周期❗️❗️❗️
昨天康宁和诺基亚签署超过8000万芯英里（约1.3亿芯公里长协），我们认为这比之前和CSP签署的长协意义都重要，因为这标志着DCI的超级周期终于来临。事实上，日本厂商的所有扩产（藤仓/古河/住友/昭和）均是针对DCI的带状光缆产品，长飞拿到的45亿谷歌大单也大部分是ASR带状光缆产品，长飞在中报交流时候也专门提到1GW的数据中心光纤需求里，DCI需求为750万芯，远远超过DCN（scale out）的360万芯——市场主流观点是scale out需求远大于DCI，我们认为这就是最大的市场预期差，而且DCI还有非常好的迭代升级逻辑——北美现在是小芯径A1，未来要用空芯和多芯，空芯的价格贵几百倍。
#一个半年无人问津的新方向
#一个需求量大幅提升N倍的赛道
#一个价值量大幅提升百倍的赛道
#一个竞争格局极度优化的赛道
国内标的就两个：长飞H、
蘅东光（藤仓SWR代工）
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