国产算力: 悲观过度，有失客观！
📅 09-10 00:49 📰 zsxq
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国产算力: 悲观过度，有失客观！
两个预期有失客观:
#高估了HBM解决的难度！ #低估了韬定律产业价值！
重视国产半导体4大核心论题：
①、特色路线：韬定律(
中芯/华大)+超节点(
盛科/
澜起)；
②、国模国芯:-国模(智谱/minimax)国芯(
寒武纪/天数)国辅芯(
杰华特);
③、供应链: HBM(
长鑫)，先进制程(中芯/华虹)，Drmos(杰华特)，MLCC(三环)。
④、扩产：设备材料零部件系列！
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SHZ
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