⭕锂电材料涨价新的一轮开启#建投电新
➡️近期各种龙头公司下修排产的传闻极多引发市场担忧，总结来说就是：
①行业需求正常（全年40%+的增长，超出年初预期，国内电池企业储能+动力合计约50%的增长），其余电池企业排产均未下修
②材料涨价持续推进：包括铜箔、铝箔、隔膜等价格均在逐步落地中。铜箔、隔膜即将落地，铝箔新的一轮涨价函已经发出。
1️⃣铜箔：最紧张的材料环节，27年供给增长20%不到，需求增长28-32%
#预计锂电箔近期加工费即将落地1-2k的涨价；#9月电子箔也会迎来新的涨价，#明年上半年有望看到新一轮涨价；RTF+HVLP高端放量已经开始。
标的：
德福科技、
海亮股份、
嘉元科技、
铜冠铜箔、
中一科技、
诺德股份等。
2️⃣隔膜：其次紧张的环节，27年供给增长25%
#龙头公司进入最后谈判阶段，行业普涨已经2-3轮涨价2毛左右，目前剩龙头博弈
标的：
恩捷股份、
佛塑科技、
星源材质、
璞泰来
3️⃣铝箔：其次紧张的环节，27年供给增长25%，涂碳伴随LFP提升更加紧张
#此前已经涨价1500-2000左右，涂炭箔新的涨价函已经发送，预计月底开始谈价，涂炭箔有望继续涨价1000左右
标的：
鼎胜新材、
万顺新材