国金轻工AI眼镜跟踪更新——Meta Muse生态加速…

【国金轻工】AI眼镜跟踪更新——Meta Muse生态加速，Rokid迭代版本发布

📍9月24日Meta Connect大会AI眼镜产品前瞻：1️⃣代号Luna无摄像头智能眼镜，实体按键唤醒Meta AI与Muse智能体，规避摄像头隐私风险；两个版本Clubmaster/Burbank，十月起发货，价格未定。2️⃣一款面向虚拟办公场景的增强现实眼镜，预计2027年上市。

核心催化：Muse上线或标志AI眼镜从问答工具走向生态入口。Muse自9/8上线后快速登顶美国iOS免费榜，其意义不止于热度本身，类比"Meta版千问"即是一个可承载大量消费级应用与服务的通用智能体底座。当前AI眼镜内的AI功能仍局限于语音问答等单轮LLM场景，缺乏多模态的消费与交互场景；若Muse与眼镜实现深度结合，Agent能力+摄像头/显示等硬件载体将打开购物、导航、社交、办公等高频场景，场景的极大丰富将系统性推升AI眼镜的渗透率与行业天花板，行业叙事由大模型参数竞赛转向Agent执行+入口占位，同时强调隐私安全（Luna无摄方案）。

✨国内方面，Rokid于9月24日数贸会发布Rokid Glasses迭代版本，支持拍摄及单绿显示；创始人朋友圈同时晒出全彩AR眼镜新品开机画面，目前尚处样机阶段。国内AI眼镜品牌迭代提速，催化同步释放。

🌹Agent（Muse）×硬件（AI眼镜）×平台（开发者生态）闭环若成型，产业链或迎来一轮从预期到兑现的再定价。

👉康耐特光学强绑定Meta系供应链，卡位镜片核心环节，为最直接受益标的：①2027年Meta AR眼镜重大项目落地带来直接增量；②中期看，随Muse生态成熟，Meta眼镜项目个数、单项目出货量天花板均有上修空间；③更值得注意的是，若新一代眼镜为搭载多模态交互能力而升级显示/传感单元，镜片的光学规格与ASP存在进一步提升的可能——这一路径值得持续跟踪。国内Rokid等品牌放量亦贡献增量，建议关注。

🔮国金轻工赵中平19867713319团队
毕先磊/叶秋含17510421019/储天舒/谢俪丹/单欣彤