电子布进入新一轮提价窗口期，京东方玻璃基板推进顺利，关注玻璃基板产业趋势
[太阳]电子布节后或迎新一轮提价，继续看好电子布向上行情。近期受外围市场扰动，PCB产业链表现有所波动，但外围情绪扰动不改产业链景气度向上，当前电子布到CCL涨价链传导顺畅，电子布延续供不应求的格局，而产品结构调整缩减了传统电子纱及电子布供应量，电子布供需格局持续优化，预计双节后将迎新一轮提价，随着电子布价格持续上涨，我们预计三季度电子布企业业绩弹性进一步凸显，继续看好电子布向上行情。
[太阳]关注玻璃基板的产业趋势，近期京东方在2026年全球创新伙伴大会上表示，公司玻璃基板封装载板试验线已经全线拉通，22层、24层产品已经送交客户验证，并将在2027年推进量产工作，玻璃基板产业趋势稳步推进，关注玻璃企业在玻璃基板领域的布局进展。
[太阳]北京完善商品房住房销售制度，地产进入存量房时代，关注零售渠道布局完善的消费建材龙头。本周北京市发布了《北京市贯彻落实<关于完善商品住房销售制度的通知>的实施意见》，全面严格预售管理要求，新项目优先选择现房销售，828地产新规之后，新房与二手房供应及销售或发生明显变化，近期住建部表明我国房地产进入存量时代，1-8月份二手房成交占比达到52%，首次超过新房成交量，全国二手房交易网签面积达5.49亿平米，同比增长10.6%，二手房的成交回暖逐步拉动存量房市场的需求，进入存量房时代，零售渠道的布局显得十分重要，关注零售渠道优势突出的消费建材龙头。
[福]主线一：节后电子布仍存新一轮提价预期，继续看好电子布向上行情。推荐【
中国巨石】、【
长海股份】、【
中材科技】，建议关注【
国际复材】、【
宏和科技】。
[福]主线二：房地产进入存量时代，关注零售渠道布局的消费建材龙头。建议关注【
兔宝宝】、【
青鸟智控】、【
三棵树】、【
东方雨虹】、【
科顺股份】、【
北新建材】、【
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悍高集团】（与轻工组联合覆盖）等。
[福]主线三：京东方玻璃基板推进顺利，关注玻璃基板产业趋势。推荐【
旗滨集团】，建议关注【
凯盛科技】、【信义玻璃】等。
[福]主线四：关注加速出海以及投资转型的水泥龙头企业。推荐【
华新建材】【
上峰材料】等。