【华福计算机】AIDC电源液冷更新：重视NV Rubin催化及谷歌TPU V8/V9进展 260809
核心催化： 英伟达Vera Rubin预计Q3起出货(1000-2000台)、Q4爬坡(至少3000-5000台或更多)；谷歌TPU V8预计下半年尤其9–10月有望开始交付。
NV节奏： Rubin Q3偏首发与小批量交机（向上游拉货备料→CSP试装验证），8–9月向CSP集中交机；Q4稼动与出货抬升。
谷歌节奏： TPU V8（训练8t/推理8i）产业预期H2、重点看9–10月集中向下游交付；v9预计明年放量。
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