meta专家聊光通信meta今明年光模块需求为850W…

meta专家聊光通信meta今明年光模块需求为850W，1810W支，明年800G硅光：eml=62:32，而1.6T为57：41，主要供应商为中际，新易和cohr。东山，剑桥和联特为新进供应商，份额在个位数。东山目前提供800G为主，明年份额提升，剑桥联特800G和1.6T都能提供。全面禁止的概率很低，meta对应方法：首先逐渐切换供应链（目前并未看到实施），若突然落地会延长800G使用周期，储备6个月以上的光模块库存，提前6-12个月使用CPO。27年meta以光模块为主，npo开始部署。27-29年非光模块端口比例，npo85%，70%和50%，其余为CPO, 29-30年大量使用cpo。NPO供应商方面，博通提供硅光平台，28年光引擎和组件由cohr，中际20%份额，新易17%，联特15%和东山12%。meta想把联特培养成二供。