20260921 机械周观点：船舶订单及船价持续景气，人形机器人关注特斯拉量产进...
📅 09-22 20:12 📰 zsxq
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20260921 机械周观点：船舶订单及船价持续景气，人形机器人关注特斯拉量产进展
🌻核心观点：
（1）人形机器人：关注T链产品发布及量产进展，把握核心供应商布局机会。
（2）AIDC发电设备：全球燃机景气延续，燃气内燃机快速增长。
（3）工程机械：7月挖机内外销继续共振向上，板块将迎来逐季度改善。
（4）半导体设备：存储IPO继续推动，需求持续旺盛，出海逐步打开空间。
（5）液冷：由渗透预期转向订单兑现，估值重定价开启。
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