BE-Meta 1.2GW项目开工，SOFC产业落地加速
🌹Meta Project Phoenix项目位于宾夕法尼亚州Shippingport，由Aligned Data Centers开发，规划建设3座数据中心、总规模约2GW，Meta已被媒体报道为该园区的核心租户，项目于9月正式开工。根据宾州DEP监管材料判断，项目电力方案中计划配置约1.2GW Bloom SOFC。项目已进入施工阶段，且Bloom已在招聘commissioning相关人员。若后续1.2GW订单正式公布，将成为Bloom继Oracle、AEP之后又一个GW级AIDC项目。
🌹9月16日，BE发布《The New Rules of AI Power》，进一步阐述了其在AI数据中心的差异化逻辑：随着NVIDIA下一代AI rack向800V DC架构迁移，传统电网、燃机和燃气发动机均先输出AC，再转换为DC；SOFC则天然产生DC，Bloom希望直接接入800V DC bus，从而减少transformer、switchgear及部分AC/DC conversion infrastructure。BE测算，1GW AI数据中心采用DC-native架构可减少约36亿美元non-compute CAPEX（-27%），5年TCO减少55亿美元（-9%）。
🌹我们继续看好SOFC在数据中心的应用落地。继续推荐作为SOFC产业链主和BE国内核心映射标的
潍柴动力。此外建议关注BE产业链的三环、振华、壹联等企业。