[爱心]🧧【华创AI新材料&化工团队周观点0920】重视科技反攻行情，AI新材料重点关注
江丰电子、
中船特气、
联瑞新材，化工子行业看多农化、PLA和制冷剂！
[庆祝]周度观点：坚定看好国产算力景气度向上，AI材料链有望量价齐升。此外，油价后续有望走弱，对科技成长股风偏利好，加息落地后科技板块有望开启拉升。近期化工板块PLA和乳酸关注度提升，我们近期也深入跟踪和调研，欢迎交流。
☀️国产先进封装材料和设备：#中船特气、
雅克科技、#江丰电子、#
鼎龙股份、
安集科技、#
艾森股份、
彤程新材
☀️液冷标的：三季度液冷板块贝塔上行。跟着海外链能放业绩，可以理解为小PCB，对中国大陆公司是0-1(台系订单外溢)。关注
飞龙股份、
捷邦科技、
奕东电子、
飞荣达等。
☀️AI小金属（钽、锡、钨、铌）：#
新金路（钽矿中国极度稀缺，钽价看涨；锡中长期紧平衡，栗木矿业绩拐点将近）
☀️PCB材料、氟材料PTFE/PFA：
巨化股份、
永和股份、
东材科技、联瑞新材、
圣泉集团、东岳集团
☀️PLA：3D打印催化聚乳酸需求，2026H1国内3D打印设备产量同比+48.5%，累计出口3D打印机362万台，同比+90.2%。标的：
金丹科技、
海正生材
☀️化工优质白马：
万华化学、巨化股份、
华鲁恒升、
华峰化学、
亚钾国际等
[庆祝]近期公司调研及电话会：
中巨芯、金丹科技、 积水化学、雷普索尔、AT&S、旭硝子、
江南化工、
蓝晓科技、
瑞联新材、CSEAC 2026、
华谊集团、
首华燃气、中国旭阳集团、Evonik、Arkema、IMCD、旭阳集团、
中石科技、
利安隆、
滨化股份、
荣盛石化、
悦安新材、
卫星化学、
中农立华、
湖北宜化、
宝丰能源、
九丰能源、圣泉集团、
合盛硅业、
彤程新材、蓝晓科技、华鲁恒升、
凯赛生物、
国光股份、
沃特股份、
云天化、
中策橡胶等
[啤酒]下周活动：安集科技、CIOE中国光博会、日油化工、味之素、ATI