伯恩斯坦——美国互联网：消费者 AI 使用追踪报告——2026 年三季度更新
消费者 AI 赛道仍处于高速演进期，用户增长强劲，产品迭代与竞争格局持续重塑。本追踪报告通过监测主流 AI 平台的 app 与 web 核心指标，助力投资者把握采用趋势、评估竞争势能，并识别品类成熟过程中的赢家与输家。
一、竞争格局：ChatGPT 仍居霸主，但份额面临分流
• ChatGPT 在全球及美国市场持续领跑下载量、MAU 与 DAU，全球 MAU 占比约 64%，美国约 60%。其 DAU/MAU 比率（约 40-45%）与 7 日留存率（约 25-30%）均居行业首位，用户使用频次与粘性显著优于竞品。
• Gemini 已确立全球第二大 AI 平台地位；美国市场竞争更趋激烈，Claude 正快速追赶，多项用户指标差距持续收窄。
• Meta Muse 于 2026 年 9 月 8 日上线，定位为独立消费级 AI 代理，上线 10 天内登顶美国 App Store 下载榜，早期下载量已超越 ChatGPT 与 Meta AI 初始发布表现，有望开启下一轮消费级 AI 代理应用浪潮。
二、增长动态：ChatGPT 下载转负，挑战者高增抢占增量
• 下载量：ChatGPT 全球及美国下载量自 2026 年 4 月起同比转负，8 月全球下载同比下滑 27%。Gemini、Claude、Meta AI 则维持高增，8 月同比增速分别为 +79%、+754%、+363%（全球）。行业合计下载量同比仅增 6%，初现平台期信号。
• MAU：ChatGPT 全球 MAU 份额由 2025 年 8 月的 78% 降至 2026 年 8 月的 64%，但仍是增量的最大贡献者（2026 年 5-8 月占全球增量约 55%）。Gemini 为最大份额攫取者，同期占增量 36%，份额由 19% 升至 26%；Claude 占增量约 12%，份额由 2% 升至 9%。美国市场趋势更显著，ChatGPT 份额由 79% 跌至 60%，Gemini、Claude 增量占比分别达 32% 与 18%。
三、用户参与度：品类行为趋同，ChatGPT 仍居首
• 主流聊天
机器人用户行为正趋于一致：日均使用时长约 14-17 分钟，日均会话 8-9 次，单次会话 1.5-2 分钟，标志 AI 聊天机器人正成为习惯性消费品。
• ChatGPT 在 DAU/MAU 与留存率上保持领先；Claude 近期留存改善明显。Meta AI 使用时长虽偏低，但差距正逐步收窄。
• Muse 早期互动势头积极，其代理能力有望催化行业整体参与度深化。
四、流量与商业影响：AI 重塑发现路径，电商导流仍处早期
• ChatGPT 在 web 流量中占主导（约 60%），但份额已企稳，Gemini 与 Claude 持续蚕食。ChatGPT.com 位列全球网站流量第 5 名。
• 行业平均访问时长稳定在约 6 分钟，Grok 以约 12 分钟显著领先，反映其用户群更垂直、参与度更高。
• AI 驱动的商业搜索 仍处早期，AI 导流占电商及零售网站总体流量不足 1.5%。但影响已现端倪：Booking 承认 AI 冲击其搜索发现漏斗；Reddit 称 Google AI Overviews 未带来显著流量，引发 AI 生成答案可能削弱开放网络引荐的担忧；局部服务领域（如虫害防治）亦出现类似迹象。
五、代理 AI 拐点：Meta Muse 引领，谷歌与 OpenAI 紧追
• Meta Muse 凭借任务执行（预约、提醒、比价、退订等）与社交图谱整合（Instagram/Threads）实现差异化。当前采用免费增值模式（周配额 1 亿 token 免费），优先追求规模与 engagement 而非短期变现。早期限制包括部分任务可靠性不足及隐私顾虑。
• 谷歌 通过 Gemini Spark（24/7 个人 AI 代理，可跨 Workspace 主动管理工作流）及 Daily Brief 功能悄然构建强大代理生态，具备显著分发优势。
• OpenAI 据报正研发消费级代理助手，预计近期推出。
六、重点公司追踪
• OpenAI：ChatGPT 周活破 10 亿，广告业务年化收入运行率约 10 亿美元。
• Google：Gemini app MAU 超 10 亿，AI Mode 用户超 10 亿，AI Overviews 月活超 25 亿，分发优势无出其右。
• Meta：Meta AI 月活超 10 亿，重点深耕生态内互动；Muse 上线即引爆关注。
• Amazon：Alexa+ 正从语音助手向代理进化，依托 6 亿+设备装机量及购物/支付/履约闭环，卡位代理商务。
• Anthropic：推出 Claude 5 系列（含 Fable 5 与 Opus 5），以更低成本提供前沿推理与编码性能，强化生产力定位。
投资启示
消费者 AI 正从“聊天工具”向“任务代理”跃迁，平台竞争焦点将逐步从下载量与 MAU 转向 DAU、留存率及任务完成率等深度 engagement 指标。Meta Muse 的爆发印证了代理 AI 的消费潜力，但可持续性仍待观察。投资者应密切关注各平台在 agentic 能力、生态整合及商业化路径上的分化，以捕捉下一阶段的赢家。