【华泰宏观】海外每日评论

【华泰宏观】海外每日评论

数据：9月美国IHS综合PMI 58.4，高于预期的55.3，达5年内新高；制造业PMI 57.0，高于预期的53.7；服务业PMI 58.7，高于预期的55.8。9月欧元区IHS综合PMI 53.1，高于预期的51.7；制造业PMI 52.7，高于预期的52.6；服务业PMI 53.0，高于预期的51.4。

政策：地缘政治方面，伊朗总统释放强硬信号，称德黑兰不排斥谈判但拒绝被威胁，只要制裁和封锁仍然存在，伊朗就不会允许霍尔木兹海峡自由通航。中美方面，美国财长贝森特称，美中同意延长贸易休战两个月至明年1月10日，两国在AI领域沟通渠道的范围尚待确定。联储方面，美联储理事巴尔表示，可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀及时降至目标水平。美债方面，30年期抵押贷款利率突破7%，多个期限国债收益率升至近二十年高点。财政部周四将回购至多60亿美元较长期国债，周三发行的5年期国债中标收益率创2006年以来新高。能源方面，美国能源部长表示，政府正与炼油企业商讨自愿减少柴油出口，白宫否认考虑颁布90天柴油出口禁令的报道。

股市：周三美股三大股指齐跌，标普、道指、纳指分别下跌0.8%、0.7%和1.1%。分行业看，能源板块上涨，通信服务、公用事业、可选消费等板块下跌。

债市：周三美债收益率上涨，2y、10y美债收益率分别上行14、15bp至4.90%、5.11%。市场定价联储2026年剩余累计加息幅度为37bp。

汇市：周三美元指数上涨0.6%，报101.1；欧元贬值0.6%，报1.14；日元贬值0.6%，报158.3。

商品市场：周三大宗商品涨跌互现。布伦特原油期货上涨3.9%，报103.1美元/桶；WTI原油期货上涨1.8%，报92.2美元/桶；黄金现货下跌1.7%，报4287.7美元/盎司；白银现货下跌4.0%，报64.4美元/盎司；LME期铜下跌0.9%，报14618.0美元/吨。

今日关注：日本9月制造业PMI初值（前值为54.9）；日本9月服务业PMI初值（前值为52.5）；美国第二季度经常项目余额（预估为逆差2574亿美元，前值为逆差2268亿美元）；美国上周首次申请失业金人数（预估为20万，前值为19.6万）；美国8月新建住宅销量季调后折年率（预估为61.6万，前值为60.7万）；欧洲央行执委Schnabel讲话；纽约联储行长威廉姆斯讲话；欧洲央行首席经济学家Lane讲话；里士满联储行长巴尔金讲话；克利夫兰联储行长哈马克讲话；费城联储行长保尔森讲话。