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国联民生计算机】Muse爆火与云栖大会投资机会
[太阳]Muse爆火出圈，上线6天下载量超90万次，通过20美元+的订阅模式收费。与此同时，云栖大会顺利召开，最强国产AI芯片、10万亿参数模型、20GW数据中心、千问手机来了—阿里云栖大会“火力全开，以下是核心投资机会：
[太阳]CPU：Muse为每个用户配备2核8GB+100GB的云资源，当前消费互联网人均云资源有较大提升空间
目前微信等主流国民级消费互联网应用，人均云资源可能0.1核CPU+0.1GB运存+5GBSSD，未来AI形态的国民级产品将大幅推升CPU需求，建议关注：
海光信息、
中国长城、
集智股份、
龙芯中科、
禾盛新材、
广合科技等。
[太阳]云&算租：阿里巴巴目标在2032年将阿里云运营的全球数据中心规模扩展至超过20GW。
当前多数算租公司真实PB在0.5倍以下，B300服务器月租金/批发价/零售价都在全线提升，新渠道的卡也在加速落地，建议关注：
宏景科技、
协创数据、
利通电子、
智微智能、
行云科技、
东阳光等核心标的。
[太阳]模型与应用：阿里云国产芯片推动国模
阿里AI芯片真武V900，算力较前代M890提升3倍，单一集群可扩展至50万卡规模；同时计划训练参数规模达5至10万亿的新一代AI模型。国芯训国模，有望加速国模追赶海外先进模型进程，建议关注智谱、MiniMax；同时看好腾讯、阿里等互联网平台发展类Muse业务的机遇。
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