近期调研更新反馈0909
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奥尼电子：AI端侧+算力业务27年放量
1、“端-边-云”三侧：端侧推出桌面级AI工作站，边侧发布企业级AI微节点，云端部署token素工厂，配套AI HUB生态平台实现算力调度
2、算力业务：聚焦在AI推理算力服务器，布局token工厂+算租业务，客户覆盖大厂、央国企、运营商、大模型等，ncp资质推进中
3、经营情况：26H1增量来自AI硬件，Q3算力业务有所体现，#27年整体收入40亿、翻倍增长，端侧桌面级AI工作站及算力业务在27年起量，且净利率较高，收入及利润有望超预期
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乐心股份：医疗转型算力业务
1、公司近期发布更名公告，从
乐心医疗改为乐心股份，总经理到任后内部改革成效明显，医疗主业稳定1亿利润，逐年优化
2、算力业务：#近期已获得50亿授信额度、计划部署高端算力服务器，关注后续采购及订单落地进展，公司携手国内头部团队打造token工厂
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绿通科技：电动车企稳+收购半导体
1、主业（低速电动高尔夫球车）：美国双反调查结束，公司重返美国市场且美国处于新增需求阶段，海外在越南、中东布局产能，#主业有望逐步恢复至峰值3亿利润
2、第二曲线：选择景气度强、细分赛道、小而美的标的，布局半导体及光通信，#账上10亿现金将会持续收并购
3、大摩半导体：半导体二手量检测设备，三年业绩对赌，对应25/26/27年净利润7/8/9kw，实际有望beat
4、诚瑞光通信：产品包括光模块耦合设备及硅光晶圆检测设备，客户为光芯片、光模块厂商（包括hgxz等），26年收入高速增长、27年再翻倍
近期其他调研：
1.粤港湾智算：9号周三15点，深圳福田
2.
赛意信息：11号周五10点，广州天河
3.汇量科技：11号周五午餐，广州天河