AIDC周度跟踪@20260913
1️⃣发电及电网设备
💡行业动态
1. 世纪互联与庆阳市政府签订GW级算电协同新型能算基地战略合作协议，双方将在算力基建、绿电与算力协同调度等方面合作。
2. 谷歌计划未来两年在芬兰投资至少130亿欧元建设AI基础设施，覆盖哈米纳、卡亚尼、穆霍斯和瓦拉；并与Fortum签署洛维萨核电22年延寿购电协议，陆上风电PPA合计629MW，卡亚尼配套94MW储能。
3. 马来西亚能源委员会披露，数据中心用电占比在8月第二周升至约9.3%，高温推升制冷用电；该国计划2032年前新增约9GW燃气装机。
4. 微软计划将数据中心容量由约12GW扩大至2032年38GW，新增以AI高密负载为主。
5. SpaceX新签年均133亿美元算力合同，累计年化411亿美元；截至6月末已装机1.4GW，年底目标突破2GW。
6. 京东云拟联合
摩尔线程建设十万卡智算集群，高密部署有望带动液冷需求。
🏢公司动态
1.
上海电气首台套燃机中标马来西亚500MW级联合循环项目，上海电气将发挥高端装备制造与工程总承包一体化优势，提供燃气轮机、汽轮机、发电机、余热锅炉及空冷系统等主设备，以及电站工程设计、采购、建设、调试和相关技术服务，打造覆盖电站建设及后续运行服务的一体化系统解决方案。
2️⃣供配电
🏢公司动态
1.台湾电源厂公布8月业绩：台达8月实现营收138.1亿元人民币（按照26年8月汇率1:4.67换算，下同），环比-3.7%，同比+34.9%，其中电源及零组件业务实现营收74.6亿元人民币，环比-8.8%，同比+40.1%；光宝8月实现营收41.9亿元人民币，环比+3.1%，同比+25.2%，其中云端及物联网部门实现营收25.2亿元人民币，环比+4.8%，同比+44.5%。
3️⃣备电
🏢公司动态
1.
北京科锐控股子公司赛博引擎中标泰国数据中心柴发方舱模块总集框架项目，暂定中标价格2.85亿元，尚未签订正式合同。
4️⃣液冷
🏢公司动态
1.
申菱环境与百度智能云联合发布“全预制大液冷系统”，面向万卡集群快速交付。
2.
鼎通科技拟出资1亿元设立全资子公司鼎通液冷（信阳），布局液冷散热及热管理业务。
3.
英维克发布2026年股票期权激励计划，拟授予2500万份，行权价46.73元/股。
4.
思泉新材发布股权激励计划，拟授出不超过164万股；公司明确向AI算力系统散热升级，覆盖AI服务器液冷、光模块散热等方向。
5. 台湾散热厂商公布8月业绩：8月奇鋐科技实现营收41.68亿元人民币，环比+4.8%，同比+54.3%；双鸿实现营收6.72亿元人民币，环比-16.6%，同比+67.2%；健策实现营收6.90亿元人民币，环比+0.4%，同比+90.9%；泰硕实现营收6.90亿元人民币，环比+0.4%，同比+90.9%。