[庆祝]【周观点】重视AI散热的产业机遇，关注机器人产业进展
[太阳]近期核心标的：#
国机精工、
沃尔德、
浙江荣泰、
科达利、
拓斯达、
东方材料、
金富科技、
杰瑞股份、
联德股份
[太阳]近期重点方向：#金刚石&石墨烯散热、人形机器人、工程机械、激光设备、液冷、3D打印、光模块设备、通用设备
[玫瑰]#金刚石散热：海外机构上修市场规模，核心企业等待量产订单。金刚石散热（单晶和多晶）在下游客户端持续验证中，目前核心公司国机精工、沃尔德、
四方达、
惠丰钻石等均有与下游客户对接，部分企业有望在年内获得订单。海外来看，Orbray于9月2-4日SEMICON Taiwan 2026展示最新单晶钻石基板。Fortune Business Insights上修市场规模，预计全球单晶金刚石市场（半导体与先进热管理为主）将从2025年约21亿美元增至2034年43亿美元。持续推荐#国机精工、沃尔德、四方达，关注
宏昌科技。
[玫瑰]#人形机器人：国内机器人公司持续迭代模型，关注海外量产进展。9月7日
宇树科技发布世界模型UnifoLM-X2驱动的人形机器人全自主搏击视频，9月8日小鹏集团宣布全球首条高阶通用人形机器人自动化产线正式启用，首台IRON机器人完成全自动总装并自主走下产线，9月9日智元发布AGILE 2.0感控一体模型。深圳发布智能机器人三年工作方案，杭州发布具身智能重点科研攻关''揭榜挂帅''指南‘’。从产业链跟踪来看，北美T的量产速度有望在近期迎来加速。推荐#浙江荣泰、
恒立液压、科达利、
恒帅股份、
征和工业、
申昊科技、
金沃股份、
铁流股份。
[玫瑰]#石墨烯散热：AI散热重点新方向，核心公司即将上市。随着英伟达GPU功耗升至2300W，导热材料向石墨烯切换的确定性趋势延续，石墨烯散热核心标的鸿富诚上市在即。浙江大学高分子系高超教授团队发展''多流浇铸''技术，该成果直面石墨烯''面内导热极强（约5000 W/m·K）、厚度方向偏科''的产业化痛点。相关公司：#鸿富诚、
飞荣达、
中石科技、
思泉新材等。
[玫瑰]#光模块设备：第二十七届中国国际光电博览会（CIOE）9月9-11日在深圳国际会展中心举行、
中际旭创、
新易盛、
光迅科技等核心公司参展并发布产品。通×亚马逊最高600亿美元AI数据中心合作+共同开发1.6T及后续世代光互联方案，产业进展来看，1.6T光模块有望快速上量。相关标的：#
联讯仪器、
唯特偶、
瑞松科技、
博众精工、拓斯达。
[玫瑰]#工程机械：8月挖机保持增长，出口恢复更加明显。8月销售各类挖掘机19,716台，同比增长19.3%；其中国内销量7,986台，同比增长3.92%，出口11,730台，同比增长32.7%，单月出口占总销量比重达59.5%。1-8月累计销售挖掘机191,557台，同比增长24.2%，其中出口96,938台（+31.8%）、国内94,619台（+17.4%），年内出口占比首次超过50%（50.6%）。相关标的：#
三一重工、
中联重科、
徐工机械、恒立液压、
柳工。
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