🕵♂中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声📯：反转信号确认，保持进攻锐度
🌟上周市场在高位分化整固后止跌回升，风格出现再度切换。此前转弱的大盘蓝筹重新走强，低位小盘补涨接棒。
1）外部环境：国7月核心PCE环比+0.25%，略高于预期，但整体PCE同比回落至3.7%，多数通胀指标温和降温。
2）内部环境：7月政治局会议后存量政策落地明显加快。
3）资金面：市场流动性延续回落，本周日均成交额降至约1.99万亿元。
☝聚焦4大主题方向：
1️⃣AI液冷：算力迭代及政策双驱动，行业刚需爆发
2️⃣测试设备：AI驱动光、电测试需求共振，测试环节价值量持续提升
3️⃣算力新技术：互联瓶颈持续上移，PCB与光通信技术升级持续提速
4️⃣消费电子新品：发布会密集，折叠屏带动增量需求
【投资组合】
✨AI液冷主题，推荐标的【
金洲管道、
飞龙股份、
长缆科技、
鼎通科技】
✨测试设备主题，推荐标的【
精智达、
华峰测控、
骄成超声、
精测电子】
✨算力新技术主题，推荐标的【
腾景科技、
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思泉新材】
✨消费电子新品主题，推荐标的【
达瑞电子、
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铂力特】
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