周观点及活动更新——20260913
[红包]周度观点更新：
（一）#AI及科技方向
AIDC缺电方向性价比正日益凸显，继续推荐AIDC一体化布局的#
杰瑞股份、叶片核心卡位的#
应流股份，深度绑定北美制冷与发电基建头部客户的#
联德股份、鹰普精密，以及非美方向，模块化尚未定价的#
中集集团，SMR前瞻布局的#
景业智能。
上周PCB板块表现活跃，#PCB设备及耗材明显滞涨，推荐钻针龙头#
鼎泰高科，
中钨高新，建议关注#
大族数控、
大族激光。
产业催化不断，利好主动散热，建议关注混合键合（#
迈为股份）与金刚石散热环节。
（二）#非AI的制造业方向
船海产业链
运价创历史新高，二手船与新船价格出现大幅倒挂。2026年1-8月新船订单创2007年以来新高，各头部造船厂在手订单饱满排期至2030年。继续看好船海产业链高景气、低估值下的投资机遇，推荐#
松发股份、
中国船舶、中集集团、
中国动力。
工程机械及矿机
8月挖机销量出口+32.7%，出口延续超预期优秀表现。继续看好工程机械主机厂深化出海、提升份额的大逻辑。推荐#
三一重工、
徐工机械、
恒立液压、
柳工、
中联重科、
艾迪精密。
#三一国际 是高端矿车出海和电动化领军企业，各类资产包袱今年有望逐步出清，兼具低估值、高股息、高弹性。
其他上周有明显边际变化的公司：
#泉峰控股： 公司任命Joseph Galli出任CEO，Galli之前是SWK和TTI的核心操盘手。泉峰的EGO品牌及电动工具在欧美高端市场的发展有望迎来提速。
[红包]活动更新
（1）上周调研活动总结（欢迎索取资料）
#光博会调研：
博众精工、
凯格精机、
日联科技、
鼎阳科技等
#华东机床产业链调研：
纽威数控、拓璞数控、
浙海德曼
#具身机器人产业链系列调研
#其他： 中国船舶、日联科技、
微导纳米、
汉钟精机
（2）下周活动安排（欢迎报名）
#专家电话会：MIR机床行业专家会 （9.14 下午3点）欢迎报名外呼
#嘉兴制造业公司交流会（9.17日）
#调研：
汽轮科技、津上机床中国、
超纯应材、
福事特、
耐普矿机