【东北汽车】特斯拉Optimus来华审厂，量产提速开启规模化交付！
据21世纪财经，特斯拉相关团队已于9月17日开启新一轮针对机器人业务的量产审厂。此次审厂目标是配合审查Optimus机器人量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂的制造能力进行迁移等。
产能持续爬坡，特斯拉Optimus量产拐点信号明确。弗里蒙特工厂已完成原S/X产线拆除改造（规划年产能100万台），量产规划方面，2026年7月至8月启动小批量SOP量产，年底产能爬坡至2000台/周。特斯拉近期向供应商下发了约5000台的新订单。这是继此前数百台试产订单之后，首个千台级别的量产订单。审厂+订单，特斯拉机器人有望加速量产。
国产机器人本体厂发展迅速：2026年上半年，中国人形机器人产量接近2.5万台，同比增长312%；出货量接近2万台，同比增长314%，量产能力集中释放。全球维度来看，上半年全球人形机器人出货量达1.9万台，同比增长275%，中国厂商出货占全球总量约97%，主导地位凸显。MIR睿工业预测2026年中国产量达5.5万台、出货量达4.8万台。
国内核心供应链有望充分受益：Optimus的整机BOM成本中，中国供应商的参与份额接近七成，据Counterpoint，特斯拉已搭建成熟的人形机器人供应体系，超过十家中国供应商已进入Optimus V3供应链，国内供应链有望充分受益于特斯拉以及国内人形机器人行业发展！
相关产业标的：
斯菱智驱，
福赛科技，
拓普集团，
三花智控，
新泉股份，
模塑科技，
凯众股份等
风险提示：行业竞争加剧风险，技术落地不及预期风险，地缘政治对出海的影响，下游需求验证不及预期。
欢迎联系东北汽车团队李恒光（SAC：S0550518060001）/赵启政（ASC：S0550526040003）