半导体石英产业链再推荐——0918
❗️近期变化：
1.某头部Dram企业预计入股某头部石英企业半导体子公司，彰显石英材料的重视和保供。
2.海外半导体设备厂反馈石英限制导致交期拉长，预计石英后续会涨价。
3.石英开始作为战略物资，开始被限制出口+延长审批。
为什么缺？石英需求过于旺盛。
1、半导体设备正在爆量。高纯石英，是半导体做扩散、刻蚀、薄膜沉积三大核心工序必须用到的关键材料，广泛用于石英坩埚、法兰、腔体等核心设备部件。
2、InP产业链正在扩产。InP制造的长晶过程专用的设备为石英坩埚，石英舟等，且每次生长完需敲碎取晶体，整体属于强耗材。
3、光纤+石英布等新增需求。光纤的套管，电子石英布等新增的AI方向需求也在起量。
国产石英制品崛起正当时。石英制品过去由日本企业（信越、贺利氏等）长期垄断全球高端半导体市场，目前我国的石英材料【已成功供货海外AMAT/LAM等头部半导体设备厂商】，石英制品逐步在【国产DRAM】实现国产替代，伴随需求激增和战略意义提升，国产石英供应链值得重估。
建议关注：#
凯德石英#
石英股份#
菲利华臻宝正帆