【长江建筑|张弛团队】洁净室企业海外开拓，有哪些潜在增量值得关注？
亚翔集成新加坡美光项目确收有望加速。#根据遥感卫星拍摄，截至今年6月，美光新加坡项目已有三栋新增建筑，其中一栋已完成封顶。从三栋建筑新增面积、形状及相对位置来看，推测为辅助类厂房。基于卫星图像，我们判断项目主厂仍处于前期打桩、预埋阶段，随着土建持续推进，逐步移交施工区域，#预计三四季度新加坡确收有望随之加速。
圣晖、柏诚推进北美开拓，关注台积电亚利桑那州潜在增量。圣晖集团已通过Acter Group USA Inc.布局北美，柏诚已完成北美子公司注册并储备国际化执行团队。#根据遥感卫星拍摄，截至今年7月，台积电亚利桑那P3主体结构已封顶，P4仍处于建设初期，结合早期规划图，后续仍有P5、P6厂房建设规划，潜在洁净室及厂务工程需求充足。#考虑到台湾圣晖旗下特气子公司锐泽（Rayzher）已在亚利桑那州布局，台积电项目或为圣晖远期潜在期权。
关注美光北美项目，承包体系调整或带来潜在切入机会。#根据遥感卫星拍摄，截至今年7月，美光爱达荷州一期晶圆厂仍处于主体施工阶段，加之美光已终止与原洁净室供应商易科德在爱达荷州项目中的合作，后续洁净室工程供应商调整值得关注。#考虑到亚翔具备海外晶圆厂洁净室交付能力，并已从新加坡美光项目开始进入美光供应体系，关注后续切入北美项目的潜在期权。
关注美光日本广岛项目，新建晶圆厂带来洁净室增量需求。#根据遥感卫星拍摄，截至今年7月，日本广岛项目仍处于建设初期，已完成土地平整硬化。该项目总投资规模达1.5万亿日元，约合人民币660亿元。按照洁净室价值量约占项目总投资10%-15%进行测算，对应洁净室市场空间约70-80亿元人民币，净利润空间预计为10亿+。#考虑到台湾圣晖旗下特气子公司锐泽（Rayzher）已在日本开展布局，关注
圣晖集成切入该项目潜在可能。
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