行业观点更新-20260809关注商业航天和转型AI标的

【行业观点更新-20260809】关注商业航天和转型AI标的

1️⃣商业航天板块连续六天上涨，下周二7:45左右朱雀三号将再次开展回收试验，8月长征十二号甲预计也将再次尝试回收，另外智神星一号有望月内首飞（不回收）。

相关标的：
蓝箭航天标签：超捷股份、斯瑞新材、（金风科技、华菱线缆、飞沃科技、广联航空、江顺科技、美新科技）

卫星载荷龙头：信科移动、上海瀚讯

中科宇航/星河动力标签：泰胜风能

其他重点标的：国博电子、铖昌科技、航天电子、烽火通信、苏大维格、电科蓝天、明阳智能、上海港湾

2️⃣AI板块迎来反弹，多行业公司积极转型AI。
建议关注：
1）海外算力配套：斯瑞新材、光电股份、华菱线缆；

2）国产算力配套：航天电器、中航光电；

3）MLCC：火炬电子、鸿远电子；

4）半导体设备：苏大维格、国力电子

5）PCB设备：合锻智能

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