【国金电子】重点关注
容大感光：传统PCB光刻胶全球龙头，高端品类目前属于0～1关键阶段，AI PCB光刻胶行业利润天花板能看到 50 亿元规模，#预估近期将是公司关键的业务突破期！
核心两大变化：
一）Rubin对PCB线宽要求更高，#内层板线路油墨预估将全面替换为感光干膜，干膜需求量有很大提升，海外供应商价格较高，公司产品具备很强性价比，#预计公司近期将跟随Rubin进入规模化量产阶段！
二）MSAP工艺配套产品超预期：现阶段公司已在两家客户批量量产，#预计近期将与行业头部大客户进行MSAP产品需求对接，产品线宽要求更高，ASP更贵，年内预估开始放量！
现价市值约130亿，参考传统油墨全球市占率（超50%+），AI PCB有望为公司带来25亿潜在利润弹性，市值天花板高，近期处于核心业务拐点，建议重点关注！