【长城机械孙培德】
矩子科技：剔除汇兑业绩好于预期，光模块检测业务量价齐升｜坚定推荐❗️
26H1公司实现营业收入4.75亿元，同比增加22.24%；归属于上市公司股东的净利润为6222.32万元，同比增加24.19%；汇兑损失影响了1700万，社保补交影响了200万+。剔除相关影响后，净利润超预期。
光模块行业缺陷检测和AOI及AVI产品全面放量。目前公司已拿到头部光模块厂商的订单，进展十分顺利，后续业绩贡献想象空间大。
线缆组件业务下游半导体客户二季度开始大幅放量。目前下游客户包括：拓荆、中微、
华海清科+应用材料、拉姆、科磊；当前马来西亚工厂已实现盈利，今年净利率修复明显，明年增速十分可观。
期待Xray等高价值量产品放量。公司持续加大在x射线方向的研发投入，重构其算法，同时能够支持高速/高精度两种模式 3D-CT工作方式，可在不同场景模式下，全面保障出众的检测速度、精度和检测效率，其性能优异已获得客户认可并已实现销售。
公司拥有全市场少有的纯自研垂类模型，用于设备检查中的自动化管理。公司自建服务器和行业垂直模型，每台检测设备都是物理AI。
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