🔥【XN汽车/川渝团队】液冷板块更新：三重信号共振，Q3零部件进入放量高增长窗口
📅 08-25 08:44 📰 zsxq
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🔥【XN汽车/川渝团队】液冷板块更新：三重信号共振，Q3零部件进入放量高增长窗口
🔥我们为何当前时点推荐液冷板块：
1、海外Rubin平台进入量产爬坡周期，平台强制全液冷配置，不再是可选方案，海外云厂商整机柜订单逐步下发，液冷零部件的需求刚性进一步强化，海外产业链景气已经验证。
2、台系散热厂商财报持续印证景气，液冷相关业务营收高增，订单能见度拉长，海外供应链的业绩兑现已经落地，侧面反映全球液冷零部件需求真实上行。
3、回到国内市场，Q2头部客户订单已经开始逐步释放，尚处在初步确认阶段；我们判断Q3将是国内液冷零部件放量的高增长阶段，从样本订单走向规模化批量交付，A股零部件标的有望迎来报表端验证。
🔥核心标的梳理
#液冷冷板：
金富科技、
领益智造、
美利信、
蓝思科技
#UQD连接器：
溯联股份、
强瑞技术、
胜蓝股份
#换热器：
同星科技、
银轮股份
#耐温管路：金富科技、
五洋自控、溯联股份、
川环科技
#液冷泵：
大元泵业、溯联股份
#精密结构：金富科技、五洋自控
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