[烟花]#软件 AI产业的莫比乌斯环！继续重点推荐反攻主线[拳头]20260831
[玫瑰]结论：AI的最后一环，是长期叙事的关键。政策密集出台，优质龙头的戴维斯双击可期。
☎我们7.28就跟领导开始汇报软件的底部反转机会，思路清晰，认准前瞻研究。
[烟花]核心逻辑：
#A股&美股的变化 在于【叙事切换+业绩释放+配置均衡】，EPS+估值的双线修复，我们判断将具备持续性。
#重视国产模型(LLM+世界模型)的迭代与催化 这是我国应用发展的铲子，也是业绩增速、估值体系的重要参考。
#重视我国"AI+行业"的政策推动力度 下半年有望迎来政策推广加速，包括#今晚刚发的《
》政策，以及此前《
》、《
》等，具备需求与供给的双向匹配。同时，#高度重视FDE：企业级AI龙头的壁垒与卡位。
[烟花]重点标的
#世界模型
中控技术(9月金股，模型+FDE+工业AI)、剂泰科技、群核科技
#AI+消费
新大陆(业绩反转)、
海康威视
#AI+营销 迈富时、汇量科技
#AI+企服
汉得信息、
鼎捷数智
#AI+办公
金山办公、
福昕软件
#LLM模型 智谱、Minimax
☎标的细节，欢迎沟通细节！