🥇天风通信 | 观点更新：美联储加息落地，交易有望从预期转现实，#重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！
1、#光纤光缆： 板块仍处较低位置，光纤价格依旧稳中有上，局势紧张有望加大无人机A2光纤需求，同时运营商D纤集采保供有望挤占数据中心A纤产能，三季报板块持续向好明确，也有远期保偏逻辑加持。#持续重视：亨通、中天、长飞、永鼎、烽火。
2、#大光： Q3业绩加速确定性强，而位置相对最低，外部变量影响持续脱敏。#天孚和源杰逻辑和业绩兼备，我们认为依旧有望成为大光里率先去突破新高的标的。#旭创、
新易盛、东山、光迅、华工、纳真预计H2到明年交付放量显著，位置最好，持续重点推荐。
3、#小光： OCS-NPO-CPO前期交易预期反弹较好，结合格局、订单和业绩确定性，#持续推荐：华懋、剑桥、仕佳、
蘅东光、博创、光库、
瑞可达
4、#散热&金刚石： 长逻辑好，板块标的分散，过去未被充分交易筹码结构好，#长期看好：
国机精工、
中石科技、
沃尔德、
四方达、
中瓷电子。
5、#国产链： 综合考虑位置、逻辑和变化，#当前位置推荐：
胜蓝股份、
寒武纪、
润泽科技、
协创数据、
东阳光、
拓邦股份。
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