【天风新材料】高频高速电子树脂：涨价链最后一块拼图
#今日板块爆发
中化国际21.1亿收购南通星辰切入PPE树脂、垂直涨停封单60万手，
瑞丰高材涨停，东材涨停收54.31元，圣泉涨4.75%。CCL涨价加速向树脂传导。
#AI树脂升级路径
M8核心PPO/OPE（45-50万/吨）→M9碳氢比例提升，ODV 90-100万、BCB 200万+→M9升级版EX苊烯130-200万→M10任何方案BCB必配。
碳氢与PPO掺杂比从1:2升至2:1，树脂占CCL成本升至30-35%；M8→M9树脂价值量+50%。每一级单价翻倍以上，量价齐升。
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东材科技：眉山产能逐步释放
- 眉山万吨产能已点火（5000吨聚苯醚+3500吨碳氢+3500吨BMI+4000吨活性酯），达产后月产值弹性5倍。
- BCB为台光、生益M9一供，建成3500吨/年；谷歌TPU升M9，26/27年带来3-5亿/10亿级营收增量
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圣泉集团：提价落地
- PPO/OPE 2000吨满产满销，新2000吨本月投产即翻倍，客户需求是产能两倍，终端谷歌+英伟达
- 7月13日起提价15-20%，树脂环节首个涨价函
树脂是CCL中唯一直接定义配方的环节，非标供应+保密配方构筑强粘性壁垒，认证壁垒变现的黄金窗口已开，东材高端占比跃升，圣泉产能翻倍+提价落地，板块行情刚刚启动。
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