【东吴计算机王紫敬】计算机行业锚定三大主线
📅 09-15 22:39 📰 zsxq
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【东吴计算机王紫敬】计算机行业锚定三大主线
下一阶段科技产业核心聚焦：
一、国产化替代：“十五五” 核心战略任务，国产替代全面推行，行业景气度持续高位。覆盖 IC 设计、晶圆流片、半导体设备核心赛道；洁净室、光刻胶、磷化铟等细分同步提速，成长逻辑清晰。
二、物理 AI：AI 赋能制造业升级是核心方向，制造业是我国经济长板与核心支柱。聚焦工业大脑、世界模型，重构研发、生产、运营全流程，长期成长空间明确。
三、算力租赁：高端算力是国产大模型发展的核心约束，算力租赁是破局关键，其资源储备与调度能力直接决定大模型迭代速度与应用上限，产业确定性突出。
相关标的
物理AI：
中控技术、
嘉立创、
敏芯股份
国产替代：
国投中鲁、
寒武纪、
海光信息、
晶瑞电材
算力租赁：
宏景科技，
协创数据，
利通电子
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